Rusko-japanski rat postao je prvi vojni sukob u svjetskoj historiji u kojem su učestvovale podmornice, nova vrsta ratnih brodova. Pojedinačni slučajevi i pokušaji korištenja podmornica u vojne svrhe zabilježeni su ranije, ali tek krajem 19. stoljeća, razvoj znanosti i tehnologije omogućio je razvoj punopravne podmornice. Do 1900. godine nijedna pomorska flota na svijetu još nije bila naoružana borbenim podmornicama. Glavne svjetske sile započele su svoju izgradnju gotovo istovremeno 1900-1903.
Početkom 20. stoljeća na podmornice se konačno počelo gledati kao na oružje koje je omogućilo obranu na moru čak i od jačeg neprijatelja. Razvoj podmorničke flote ovih godina djelomično je olakšan činjenicom da su ih pomorski zapovjednici s početka prošlog stoljeća gledali kao svojevrsne razarače, vjerujući da bi u budućnosti podmornice mogle zamijeniti umiruću klasu površinskih razarača. Cijela je stvar bila u tome da su širenje i razvoj moderne brzometne artiljerije i reflektora, koji su bili instalirani na ratnim brodovima, značajno smanjili mogućnost korištenja razarača - njihova su djelovanja, uglavnom, sada bila ograničena samo na noćne sate. U isto vrijeme, podmornice su mogle djelovati i noću i danju. Iako su novi podmornički ratni brodovi još uvijek bili daleko od savršenog, njihov razvoj obećavao je zemljama ogromne taktičke prednosti.
Gotovo od trenutka kada su razarači napali japansku flotu 27. januara (9. februara) 1904. godine na rusku eskadrilu u Port Arthuru, ruska tvrđava bila je podvrgnuta prilično gustoj pomorskoj blokadi. Neefikasnost uobičajenih načina za prevladavanje ove opsade natjerala je oficire da traže nestandardna rješenja. Glavnu ulogu u ovom procesu, kao i uvijek, imali su entuzijasti koji su predložili vlastite projekte zapovjedništvu flote u različitim granama vojne opreme: obrambenim granama, izvornim minskim kočama i, konačno, podmornicama.
MP Naletov (1869-1938), koji je u budućnosti postao poznati brodograditelj, uz podršku viših časnika flote, bio je angažiran na izgradnji podmornice-minopolagača prema vlastitom nacrtu, radovi su bili u cijelosti ljuljanje u radionicama tvornice Nevsky koja se nalazi na poluotoku Tigrovy Tail, ovdje su prethodno sastavljeni razarači … Tajno, u potopljenom položaju, čamac je trebao ući u vanjsku raketu i postaviti minska polja na ruti japanske eskadrile. Ideja o izgradnji podvodnog minobacača došla je u Naletov na dan pogibije ruskog bojnog broda "Petropavlovsk", no podmornicu je započeo tek u svibnju 1904. godine.
Nakon završetka izgradnje trupa broda (radilo se o čeličnom zakovanom cilindru s konusnim krajevima s istisninom od 25 tona), poslanik Naletov prekinuo je rad na tome - u Port Arthuru nije bilo odgovarajućeg motora. Vjednik B. A. Vilkitsky, imenovan zapovjednikom nedovršenog čamca (kasnije polarni istraživač, 1913.-14. Otkrio je i opisao arhipelag Severnaya Zemlya), izgubivši vjeru u uspjeh ovog projekta, ubrzo je odustao od komande brodom. Dalja sudbina ovog neobičnog projekta ostaje nepoznata: prema jednom izvoru, M. P. Napadi, neposredno prije predaje tvrđave, naredili su da se demontira unutrašnja oprema čamca, a trup podmornice je dignut u zrak, prema drugim izvorima, podmornica je poginula dok je bila u suhom doku Port Arthura tokom drugog granatiranja Japanaca artiljerija. Kasnije je Naletov uspio realizirati svoju ideju o podvodnom minobacaču u podmornici "Crab", koja je postala dio ruske flote 1915. godine i uspjela je aktivno sudjelovati u Prvom svjetskom ratu na Crnom moru.
Drugi projekt podmornice, koji je predložen u Port Arthuru, bio je povezan s pokušajem modernizacije stare podmornice Dzevetsky, koja je rutinski bila u službi s ruskim morskim tvrđavama od kraja 19. stoljeća. Podmornica je pronađena u ožujku 1904. u jednom od skladišta tvrđave, a pronašao ju je potpukovnik A. P. Meller, koji je stigao u tvrđavu s admiralom Makarovom kako bi pomogao u popravci oštećenih brodova. Ova podmornica je čak i u to vrijeme bila prilično arhaična. Imala je pedalni pogon, čamac nije imao periskop, kao ni minsko oružje. Međutim, utvrđeno je da su trup broda, upravljački mehanizam i polu-potopljena stabilnost zadovoljavajući. Potpukovnik Meller pokazao je interes za podmornicu i odlučio se za njenu obnovu. U isto vrijeme, zbog velike zaposlenosti u vezi s popravkom ratnih brodova ruske eskadrile, Meller nije mogao posvetiti dovoljno vremena radu s čamcem. Iz tog razloga, radovi na modernizaciji podmornice trajali su do 28. jula (10. avgusta) 1904. godine. Sve dok Meller, nakon što je eskadrila otišla na proboj u Vladivostok, nije napustio opkoljenu tvrđavu (na razaraču "Odlučan" kroz Chifu).
Odlaskom iz Port Arthura Mellera, popravak podmornice prestao je na dva mjeseca, radovi su nastavljeni tek u listopadu 1904., kada je mlađi mašinski inženjer bojnog broda Peresvet P. N. Tikhobaev odlučio na podmornicu ugraditi benzinski motor. Kontraadmiral Loščinski, kako bi Tihobaevu pomogao u radu, imenovao je zapovjednika BP Dudorova za zapovjednika podmornice. Na zahtjev potonjeg, zapovjednik ruske eskadrile, RN Viren, dao je motor sa svog čamca za ponovno opremanje podmornice. Trup podmornice bio je podijeljen u dva odjeljka pod pritiskom: prednji kontrolni odjeljak u kojem su bili vozač i zapovjednik čamca i stražnji odjeljak, motorni prostor. Na bočnim stranama podmornice montirana su dva rešetkasta minska (torpedna) uređaja sa brodova bojnih brodova "Peresvet" i "Pobeda", a izrađen je i domaći periskop. Brod je izgrađen u gradu Minnoe na Tigrovom repu: ovdje su bile radionice, štaviše, ovo mjesto je vrlo rijetko bilo izloženo japanskom granatiranju.
Početkom studenog 1904. u zapadnom bazenu održana su prva pokusa podmornice na moru, koja su, međutim, završila neuspješno: ispušni plinovi prodrli su u kontrolni odjeljak broda, zbog čega su Dudorov i strojovođa izgubili svijest, a sama podmornica potonula je na plitkoj dubini. No, zahvaljujući raspoloženju Tikhobaeva, koji je pratio podmornicu na brodu (on sam, zbog svoje punoće i visokog rasta, nije mogao stati u čamac), podmornica je spašena zajedno s posadom. Kako bi spriječio ulazak ispušnih plinova iz motora koji radi u kontrolni odjeljak, P. N. Tikhobaev je izumio dizajn posebne pumpe. U isto vrijeme, nakon okupacije planine Vysokaya 22. novembra (5. decembra), Japanci su započeli svakodnevno granatiranje unutrašnjih luka ruske tvrđave. Iz tog razloga odlučeno je da se podmornica prebaci na vanjsku rajdu, gdje su ispod Zlatne planine, u uvali, koju su formirala dva japanska vatrogasna broda zalijepljena za obalu, nastavljeni radovi na modernizaciji čamca.
U isto vrijeme na jednom od vatrogasnih brodova opremljeni su stambeni prostori i radionica. Kad je more bilo uzburkano, podmornica na dizalicama podignuta je na vatrogasni brod. Svi radovi su završeni do večeri 19. decembra 1904. (1. januara 1905.). Sljedećeg dana planirano je provođenje novih ispitivanja podmornice. No, u noći 20. decembra (2. januara), Port Arthur je predat Japancima. Ujutro tog dana, po nalogu kontraadmirala Loshchinskog, Dudorov je podmornicu doveo do dubine i potopio je u vanjsku ratvu tvrđave. Glavne taktičke i tehničke karakteristike ovog broda Port Arthur ostale su nejasne do danas. Budući da je podmornica bila opremljena benzinskim motorom, to je u stvari bila polupodmornica (poput čamca "Keta" poručnika S. A. Yanovića), ili je neposredno prije napada "zaronila" nekoliko minuta pod vodu.
Međutim, bez ispunjenja svoje izravne svrhe, ove podmornice Port Arthur odigrale su ulogu u psihološkom ratu protiv Japanaca. Ruska štampa je nekoliko puta objavljivala ono što bi se danas nazvalo "patke" o prisustvu ruskih podmornica u Port Arthuru. U isto vrijeme, Japanci su pretpostavili prisustvo ruskih podmornica u tvrđavi. Na izgledu potonulih ruskih brodova koje su Japanci sastavili nakon predaje Port Arthura označena je podmornica ili ono što su Japanci tada uzeli za nju. S tadašnjim primitivizmom dizajna brodova, njihovim vrlo malim pomakom i morbidnom maštom za ostatke trupa podmornice, moglo bi se uzeti cisterna ili neki dijelovi lučkih objekata.
Treba napomenuti da je početkom 20. stoljeća velika većina časnika ruske mornarice smatrala nepotrebnim dodavanje podmornica u njen sastav i trošiti novac na njihovu izgradnju. Neki oficiri izrazili su mišljenje da podmornica neće vidjeti ništa ili vrlo malo pod vodom, pa će morati opipavajući napasti neprijateljske brodove, oslobađajući torpeda na brodu naslijepo, bez ikakve šanse da pogodi cilj. Drugi oficiri, koji su navikli na udobnost kabina nadzemnih ratnih brodova, rekli su da podmornice nisu ratni brodovi, već samo uređaji, duhoviti instrumenti za ronjenje i prototipovi budućih razarača podmornica.
Samo je nekoliko mornaričkih oficira čak i tada razumjelo izglede i moć novog mornaričkog naoružanja. Tako je Wilhelm Karlovich Vitgeft visoko cijenio novo podvodno oružje. Davne 1889. godine, kao kapetan drugog ranga, otišao je na dugo putovanje u inostranstvo kako bi proučio minsko oružje i podmorničku flotu. Godine 1900. kontraadmiral Wittgeft obratio se dopisniku zapovjedniku pomorskih snaga na Pacifiku. U bilješci je napisao: „Pitanje podmornica je u ovom trenutku toliko napredovalo, do najkraćeg rješenja, da je počelo privlačiti pažnju svih flota svijeta. Međutim, još uvijek ne pružajući dovoljno zadovoljavajuće rješenje u borbenim uvjetima, podmornice se već smatraju oružjem koje je u stanju proizvesti snažan moralni utjecaj na neprijatelja, budući da je svjestan da se takvo oružje može upotrijebiti protiv njega. Po tom pitanju ruska flota je ispred ostalih svjetskih flota i, nažalost, iz različitih razloga, prestala nakon završetka prvih manje -više uspješnih eksperimenata i eksperimenata na ovom području."
Kao eksperiment, kontraadmiral je zatražio da se instaliraju torpedne cijevi na stare podmornice Dzevetsky iz 1881. godine, koje imaju pogon na pedale, i zatražio je da pošalje brodove na Daleki istok. U isto vrijeme ponudio je isporuku na parobrod dobrovoljne flote uz obaveznu posjetu japanskim lukama, tako da su Japanci garantovano primijetili podmornice. Kao rezultat toga, parobrod "Dagmar" isporučio je "paket" u tvrđavu, a proračun kontraadmirala se opravdao. Kada su japanski bojni brodovi Hatsuse i Yashima minirani u blizini Port Arthura u travnju 1904., Japanci su vjerovali da su ih napale ruske podmornice, dok je cijela japanska eskadrila silovito i dugo pucala u vodu. Japanci su bili svjesni prisustva ruskih podmornica u Port Arthuru. Glasine o njima objavljene su u štampi. U skladu sa svojom idejom o moralnom značaju novog podvodnog oružja, Wilhelm Witgeft je naredio da se napravi radiogram kada su japanski bojni brodovi detonirani na minama na čemu se admiral zahvaljuje podmornicama za uspješno djelo. Japanci su uspješno presreli ovu radio poruku i "uzeli informacije u obzir".
U određenoj mjeri, japanska komanda imala je sve razloge da se plaši akcija ruskih podmornica. Još prije početka vojnog sukoba sa zemljom izlazećeg sunca, zapovjedništvo ruske flote pokušalo je stvoriti vlastite podmorničke snage u tvrđavi Port Arthur. Osim već spomenute podmornice Drzewiecki, u tvrđavu je isporučen čamac francuskog dizajnera T. Gubea, vjerovatno davne 1903. godine, dovezen je na bojni brod "Tsesarevich". Zapremina broda bila je 10 tona, posada je bila 3 osobe. Mogla je održavati brzinu od 5 čvorova 6-7 sati, naoružanje broda bilo je 2 torpeda. U prvim danima rata, zajedno sa posebnim ešalonom, NN Kuteinikov, šef radnog odreda baltičke tvornice, poslan je na Daleki istok. Bio je graditelj podmornice "Petr Koshka", a najvjerovatnije se ova podmornica kretala i željeznicom do ruskog Dalekog istoka, između ostalog tereta. Tih godina imao je vrlo važnu prednost - mogao se rastaviti na 9 dijelova, nakon čega se mogao lako transportirati običnim željezničkim vagonima.
Ruski mornari su razmišljali i o mogućoj upotrebi podmornica od strane neprijatelja. Tako je admiral S. O. Makarov, koji je bio jedan od pokretača upotrebe torpednog oružja, imao odličnu ideju o stepenu podvodne prijetnje ratnim brodovima. Već 28. februara 1904. godine, po naredbi, zahtijevao je od svakog ratnog broda da nacrta siluete podmornica na površini, pozicijski položaj, a također i pod periskopom. Osim toga, dodijeljeni su i posebni signalisti koji su trebali nadzirati more i identificirati podmornice. Brodovi su bili odgovorni da pucaju na otkrivene podmornice, a razarače i čamce da nabiju podmornice.
Do kraja ljeta 1905. godine u Vladivostoku je sastavljeno 13 podmornica, ali kvalitete ovih podmornica nisu zadovoljavale uvjete Dalekoistočnog teatra vojnih operacija, a zajednički nedostatak im je bio kratki domet krstarenja. Žurno izgrađeni i poslani na Daleki istok sa loše obučenim ili potpuno neobučenim timovima, korišteni su izuzetno slabo. Podmornice nije ujedinilo jedno vodstvo, a baze koje su im potrebne bile su odsutne. Osim loše opremljene baze u samom Vladivostoku, u drugim dijelovima obale nije bilo dokova i punktova na kojima bi podmornice mogle napuniti zalihe. Veliki broj nedostataka i nedostataka, kao i raznih tehničkih problema, spriječili su podmorničare u obuci posade. U isto vrijeme, osoblje je mnogo vremena provodilo na popravcima i proizvodnim radovima. Sve je to, zajedno s nedostatkom organizacije borbene upotrebe podmornica, svelo njihovo učešće u rusko-japanskom ratu na minimum, ali je nova budućnost čekala podmorničku flotu.