2014. se već bliži kraju, ali tek su stručnjaci iz Stockholmskog instituta za istraživanje mira (SIPRI) dovršili analizu podataka o stanju na međunarodnom tržištu naoružanja i vojne opreme u 2013., što je rezultiralo ocjenom 100 najvećih proizvođači oružja i vojne opreme. Prošle godine nije bilo događaja koji bi mogli imati veliki utjecaj na stanje na tržištu. Glavni trendovi ostaju, a lista 100 najvećih proizvođača za 2013. ne razlikuje se dramatično od ocjene za 2012. godinu.
Tržišni uslovi i uočeni trendovi
Švedski analitičari primjećuju da je treću godinu zaredom zabilježen blagi pad ukupne prodaje. U isto vrijeme, stopa pada tržišta primjetno se smanjila. Ako je 2012. smanjenje bilo 3,9% u odnosu na 2011., onda se u 2013. ta brojka smanjila na 2%. Ukupno je 100 najvećih proizvođača oružja i opreme prošle godine prodalo proizvode u vrijednosti od 402 milijarde dolara. Nažalost, stručnjaci SIPRI -a u svojim studijama ne uzimaju u obzir pokazatelje kineske odbrambene industrije, budući da ova zemlja ne dijeli relevantne informacije.
Zanimljiva je slika promatrajući promjene u prodaji kompanija iz različitih regija. Tako se prodaja američkih i kanadskih vojnih proizvoda postupno smanjuje. Ruske organizacije pokazuju stabilan rast. Zapadna Evropa bilježi rast od 20% zbog uspjeha Francuske i Velike Britanije, dok je prodaja u drugim zemljama ili ravna ili pada. Značajno je napomenuti da se u 2013. nastavio trend koji se konstantno primjećuje od 2005. godine. Ukupni tržišni udio preduzeća koja posluju izvan Zapadne Evrope i Sjeverne Amerike stalno raste. Prošle godine dostigao je 15,5%.
U službenom priopćenju za javnost SIPRI -a posebna se pozornost posvećuje uspjehu ruskih kompanija. Zaista, neke domaće organizacije pokazale su snažan rast prodaje. Tako je u 2013. korporacija Tactical Missiles povećala prodaju za 118% u odnosu na 2012. godinu. Na drugom mjestu po stopama rasta je koncern PVO Almaz-Antey, čija je prodaja porasla za 34% tokom godine. United Aircraft Corporation zatvara prva tri mjesta s rastom od 20%.
Švedski analitičari vjeruju da je razlog ovog rasta proizvodnje i prodaje povećanje izdvajanja za odbranu koje je rusko rukovodstvo izvršilo u posljednjih nekoliko godina. Ovi troškovi dovode do modernizacije preduzeća i pojavljivanja novih proizvoda koji se mogu natjecati sa stranim uzorcima.
Od 2011. godine obim vojne prodaje američkih kompanija stalno se smanjuje. Razlozi za to leže u novom zakonodavstvu koje podrazumijeva smanjenje vojnog budžeta, kao i u provođenju povlačenja trupa iz Iraka i planiranom povlačenju iz Afganistana. Zbog toga je ukupna prodaja američkih kompanija u "Top 100" svjetskih proizvođača oružja u 2013. smanjena za 4,5%. Osim toga, trenutni procesi doveli su do zanimljive promjene na listi svjetskih lidera. Tako su 2012. na rang listi bile prisutne 42 američke kompanije, a 2013. samo 38.
Analizirajući stanje na tržištu naoružanja i opreme prošle godine, stručnjaci SIPRI -a došli su do zaključka da je potrebno stvoriti novu kategoriju zemalja - Globalni jug. Brojne kompanije iz zemalja južne hemisfere i nekih drugih regija: Brazila, Indije, Singapura itd. Prošle su godine uvrštene u rejting najvećih proizvođača. S tim u vezi, švedski analitičari uvode novu kategoriju i nadaju se da će takva inovacija omogućiti bolje praćenje razvoja novih igrača na tržištu.
Do sada, kompanije sa globalnog juga čine samo 3,6% ukupne prodaje prvih 100 organizacija, ali neke od njih već pokazuju prilično značajan rast. Na primjer, južnokorejska kompanija Aerospace Industries povećala je prodaju za 31% tokom godine. Druge kompanije s globalnog juga s pouzdanjem nastavljaju svoj put prema gore rejtingu. Između ostalog, ovaj trend u određenoj mjeri demonstrira postojeći pad udjela Sjeverne Amerike i Zapadne Evrope.
Zanimljiva je činjenica da uz postojeće smanjenje prodaje i cijelog tržišta, prvih deset rejtinga u 2013. nije pretrpjelo gotovo nikakve promjene u odnosu na 2012. godinu. Vlasnici prvih deset mjesta imaju toliko veliki jaz jedan od drugog i od drugih kompanija da primijećeno smanjenje prodaje nema gotovo nikakav učinak na finalni sto.
Deset najboljih dobavljača
Prvo mjesto na ljestvici 2013. zauzima američka kompanija Lockheed Martin, koja je za godinu dana prodala proizvode u vrijednosti od 35,49 milijardi dolara. To je za oko 500 miliona manje u odnosu na 2012. godinu, ali kompanija zadržava liderstvo, imajući ozbiljnu prednost u odnosu na svoje najbliže "progonitelje". Ukupna prodaja vojnih i civilnih proizvoda iznosila je 45,5 milijardi, dok su vojni proizvodi činili 78% svih prihoda.
Drugu liniju, kao i prethodne godine, zauzima američka kompanija Boeing. Tokom godine isporučila je naoružanje i opremu u vrijednosti od 30,7 milijardi dolara, čime je poboljšala prethodni rezultat za 100 miliona dolara. Zanimljivo je da je ukupni prihod Boeinga prošle godine iznosio 86,62 milijardi dolara, od čega je samo 35% došlo iz odbrambene proizvodnje.
Treće mjesto opet zauzima britanski koncern BAE Systems s prihodom od 26,82 milijardi dolara. U odnosu na 2012. godinu, prihod grupe povećan je za 5 milijardi. Sustavi naoružanja i vojna oprema čine 94% prodaje grupe, koja je ukupno zaradila oko 28,4 milijardi dolara.
Četvrto mjesto ponovo je zauzela američka kompanija Raytheon, koja je zaradila 21,95 milijardi dolara na vojnim zalihama. Prodaja ove kompanije pada, 2012. godine iznosila je 22,5 milijardi dolara. Raytheonova odbrambena industrija činila je 93% od svojih 23,7 milijardi dolara prihoda za ovu godinu.
Američka kompanija Northrop Grumman, s vojnom prodajom od 20,2 milijarde dolara, došla je na peto mjesto, pomaknuvši se za jednu liniju, 2013. godine. Tokom godine, ovaj prihod je porastao za 800 miliona. Ukupni prihod kompanije Northrop-Grumman prošle godine iznosio je 24,66 milijardi dolara, od čega je 82% došlo od naoružanja i vojne opreme.
Amerikanci iz General Dynamics -a pali su na šesto mjesto, zaradivši samo 18,66 milijardi dolara u 2013. naspram 20,94 milijardi dolara primljenih godinu dana ranije. Istovremeno, vojni proizvodi kompaniji osiguravaju 60% prihoda kompanije, ukupni prihod u prošloj godini iznosio je 31,22 milijarde dolara.
Na sedmom mjestu je ponovo evropski koncern EADS. U 2013. godini vojna prodaja porasla je na 15,74 milijardi dolara, što je 340 miliona više u odnosu na prodaju u 2012. godini. Ukupna zarada koncerna EADS prošle godine dostigla je 78,7 milijardi, a vojni proizvodi čine samo 20% prihoda.
Osmo mjesto zauzima američka kompanija United Technologies (UTC), koja je tokom godine porasla za jednu liniju. Njegov prihod od prodaje naoružanja i opreme iznosio je 11,9 milijardi dolara. Važno je napomenuti da je prihod UTC -a smanjen za 220 miliona u odnosu na 2012. godinu, ali je kompanija ipak uspjela pomaknuti jedno mjesto na ljestvici. Odbrambene narudžbe čine 19% UTC prodaje. Ukupni prihod za prošlu godinu - 62,62 milijarde dolara.
Italijanska kompanija Finmeccanica, koja je ranije bila na osmoj poziciji, pala je na deveto mjesto. Prošle je godine zaradila 10,56 milijardi vojnih naloga. Poređenja radi, prihod za 2012. dostigao je 12,53 milijardi dolara. Vojni ugovori dali su kompaniji otprilike polovinu od 21,29 milijardi dolara prihoda.
Francuska kompanija Thales prošle godine zatvara prvih deset najvećih proizvođača naoružanja i opreme, napredujući za jednu liniju.2012. godine zaradila je 8,88 milijardi dolara na vojnim proizvodima, a 2013. povećala je ovu cifru na 10,37 milijardi dolara. Ovo je 55% ukupnog prihoda kompanije od 18,85 milijardi.
Ruske kompanije
Prema riječima stručnjaka SIPRI-a, najuspješniji ruski trgovac oružjem u 2013. bio je koncern PVO Almaz-Antey. Tokom godine ova je organizacija povećala prihode od vojne proizvodnje za 34%, sa 5,81 USD na 8,3 milijardi USD. Ovo je omogućilo koncernu da se podigne sa 14. mjesta (2012.) na 12. mjesto. Almaz-Antey je prošle godine ukupno zaradio 8,54 milijarde. 94% prihoda dolazi od vojnih proizvoda.
United Aircraft Corporation napredovao je sa 15. na 15. mjesto, prodavši vojne avione i helikoptere u vrijednosti od 5,53 milijarde dolara u godinu dana. Godinu dana ranije ta je brojka iznosila 4,44 milijarde. Vojni nalozi činili su 80% prihoda Korporacije, koja je ukupno zaradila 6,93 milijarde.
17. liniju, koja je porasla u odnosu na 19., zauzela je Ruska ujedinjena brodograđevna korporacija s godišnjim prihodom od 5,12 milijardi dolara. U 2012. Korporacija je izvršila vojne narudžbe u ukupnom iznosu od 4,15 milijardi dolara. Kao i u slučaju UAC -a, udio vojnih naloga iznosio je 80% ukupnog prihoda USC -a u iznosu od 6,37 milijardi dolara.
25. mjesto pripalo je Ruskoj helikopterskoj korporaciji koja se pomakla za jednu liniju. Prošle godine je ova organizacija zaradila 3,5 milijardi dolara, što je 20 miliona manje u odnosu na 2012. Po vojnim naređenjima, korporacija je zarađivala 80% svih prihoda. Ruski helikopteri ukupno su zaradili 4,34 milijarde u 2013.
United Engine Corporation sa prihodom od 2,72 milijarde dolara pomjerila se za šest pozicija odjednom, na 36. mjesto. U odnosu na 2012. rast je iznosio 260 miliona. Ukupni prihod Korporacije prošle godine iznosio je 4,99 milijardi, a vojne narudžbe osigurale su samo 55% ovog iznosa.
Treba napomenuti da su neke organizacije prisutne u zaokretnoj tabeli, ali nemaju svoje mjesto. Sastavljači SIPRI Top 100 koriste ovaj pristup za kompanije koje imaju vlastitu proizvodnju, ali su strukturni odjeli drugih organizacija. Dakle, kompanija "Sukhoi" sa prihodom od 2,18 milijardi dolara mogla bi zauzeti 48. mjesto. U 2012. prihod ove organizacije bio je 130 miliona veći. Vojni avioni osiguravaju 78% prihoda. Ukupni prihod - 2,81 milijardi dolara.
Na 53. redu liste nalazi se koncern "Radioelektroničke tehnologije" (KRET), koji je 2013. godine na vojnim narudžbama zaradio 1,85 milijardi dolara. U 2012. ta je brojka iznosila 1,38 milijardi, s čime je KRET zauzeo 60. mjesto. Ukupan prihod koncerna za godinu iznosi 2,47 milijardi, udio odbrambenih naloga 76%.
Korporacija Irkut je van rejtinga, koja bi mogla zauzeti 61. mjesto zahvaljujući prihodima od 1,32 milijarde. Tokom godine, obim vojnih naloga povećan je za 230 miliona. Većina prihoda korporacije, 73%, dolazi od izgradnje borbenih aviona. Ukupno, 2013. godine Irkut je zaradio 1,81 milijardu.
Takođe iz rejtinga (na nivou 67. mjesta) je kompanija za proizvodnju motora UMPO, koja je dio United Aircraft Corporation, s prihodom od 1,1 milijarde dolara. Godinu dana ranije, kompanija je prodala 760 miliona proizvoda. 93% prihoda prošle godine dolazilo je od vojnih naloga. Ukupni prihod u 2013. godini - 1,18 milijardi.
72. mjesto moglo je ostati brodogradilištu Sevmash, koje pripada USC -u. Prošle godine je ova fabrika zaradila 1,03 milijardi dolara, što je 140 miliona manje u odnosu na 2012. Nalozi Ministarstva odbrane daju Sevmašu tri četvrtine ukupnog prihoda od 1,37 milijardi.
Sa 96 do 78 mjesta zauzeo se Institut za radiotehniku. Akademik A. L. Mints (RTI), koji je prošle godine zaradio 850 miliona dolara, što je 150 miliona više u odnosu na 2012. godinu. Ukupni prihod RTI -a prošle godine je 1005 miliona, 95% ovog novca otpada na narudžbe vojske.
Korporacija Uralvagonzavod pala je na 24. poziciju, na 86. poziciju. Prema riječima stručnjaka SIPRI -a (nema tačnih podataka o UVZ -u), prihod korporacije u 2013. iznosio je 870 miliona. U 2012. kompanija je zaradila 1,22 milijarde. Ukupni prihod Uralvagonzavoda prošle godine iznosio je 2,9 milijardi dolara. Vojni proizvodi osiguravaju samo 30% ovog novca.
Koncern Sozvezdie ušao je u prvih 100, popevši se sa 109 na 89. Ne postoje tačni podaci o radu ovog preduzeća, ali je, prema procjenama švedskih stručnjaka, prihod u 2013. dostigao 860 miliona dolara i bio je 210 miliona veći od prihoda u 2012. godini. Tri četvrtine prodaje Sozvezdiye namijenjeno je vojnim proizvodima. Ukupni godišnji prihod iznosi 1,14 milijardi.
***
Kao što vidite, prva mjesta u rejtingu najvećih proizvođača naoružanja i vojne opreme ostaju gotovo nepromijenjena, a glavni pomaci duž linija javljaju se u srednjem i donjem dijelu popisa. Ruske odbrambene kompanije, uz nekoliko izuzetaka, pokazuju stabilan rast, ali se do sada nisu penjale iznad 12. mjesta. Ipak, s obzirom na promjenjivu situaciju u sjevernoameričkoj i zapadnoevropskoj odbrambenoj industriji, ruski proizvođači su sasvim sposobni da se pomere na listu u narednih nekoliko godina. Osim toga, neka domaća preduzeća uspjela su preći sa drugih stotinu proizvođača na prvog, potiskujući strane konkurente. Kao rezultat toga, kako su primijetili analitičari SIPRI -a, ukupni učinak prvih 100 kompanija opada već nekoliko godina, dok prihodi ruskih odbrambenih preduzeća, naprotiv, rastu.
Doznat ćemo sljedeće godine kakvo je bilo međunarodno tržište naoružanja i vojne opreme. Na proljeće će Stockholmski institut za istraživanje mira objaviti prve izvještaje koji opisuju stanje na tržištu krajem 2014. godine.
