Sredinom decembra Institut za istraživanje mira u Stockholmu (SIPRI) tradicionalno objavljuje svoj posljednji veliki izvještaj za ovu godinu. 14. decembra objavljena je ažurirana verzija Top 100 rejtinga najvećih proizvođača naoružanja i vojne opreme koja odražava stanje na tržištu 2014. godine. Švedski stručnjaci prikupili su sve dostupne podatke o aktivnostima nekoliko desetina kompanija odbrambene industrije iz mnogih zemalja i objedinili ih u opću ocjenu. Razmotrimo novi izvještaj.
Opšti trendovi
U saopćenju za javnost koje tradicionalno prati objavljivanje rejtinga, izdavačka organizacija bilježi glavne tržišne trendove uočene u posmatranom periodu. Ovaj put SIPRI piše da je 2014. ponovo obilježeno smanjenjem globalnog tržišta naoružanja, zbog čega se takvi trendovi nastavljaju četvrtu godinu zaredom. U usporedbi s 2013. godinom, pad je iznosio 1,5%, što nam omogućuje da ga smatramo umjerenim. Rezovi iz 2014. najviše su pogodili kompanije u Sjevernoj Americi i Zapadnoj Evropi. Zauzvrat, organizacije iz drugih zemalja povećale su svoje prihode i tržišni udio.
SIPRI napominje da kompanije iz Sjedinjenih Država nastavljaju zadržati vodeće pozicije na ljestvici. Američke kompanije čine 54,4% ukupne prodaje 100 najboljih kompanija. U isto vrijeme, američka prodaja u prošloj godini pala je za 4,1%. Slična stopa pada primijećena je već prije nekoliko godina, u 2012-13. Samo jedna američka kompanija bilježi rast. Lockheed Martin je povećao svoje performanse za 3,9% na 37,5 milijardi dolara, zahvaljujući čemu je još jednom obranio pravo na prvo mjesto. Analitičari SIPRI -a vjeruju da će se ova situacija na vrhu ocjene nastaviti. Ne tako davno, Lockheed Martin je kupio Sikorsky Aircraft, što će samo povećati prednost nad njegovim progoniteljima.
Ukupan volumen svjetskog tržišta naoružanja u razdoblju 2002-2014
U Zapadnoj Evropi, rast su zabilježile samo Njemačka (9,4%) i Švicarska (11,2%). Općenito, prodaja u Zapadnoj Europi pala je za 7,4%. Uspjeh njemačke i švicarske industrije povezan je s rastom prihoda ThyssenKrupp -a (29,5%) i Pilatus Aircraft -a (24,6%).
Uprkos ekonomskim problemima, ruska odbrambena industrija nastavlja bilježiti rast prihoda. Zahvaljujući tome, posebno se broj ruskih kompanija u top 100 SIPRI povećao sa 9 na 11. Listu ruskih kompanija u rejtingu dopunili su holding High-Precision Complexes i OAO RTI im. Kovnice. Neke promjene na popisu ruskih kompanija odnose se na transformacije. Tako je koncern Sozvezdie ustupio mjesto United Instrument-Making Corporation, osnovanoj 2014.
Najbolji rast među ruskim preduzećima pokazala je korporacija Uralvagonzavod, čiji je prihod po vojnim ugovorima porastao za rekordnih 72,5%. Koncern protuzračne obrane Almaz-Antey također dobro posluje s povećanjem prihoda od 23%.
Napominje se da je rast prihoda ruske odbrambene industrije povezan s povećanjem državne potrošnje na odbranu i pojavom novih narudžbi iz trećih zemalja. Kao rezultat toga, u 2014. njihova je prodaja porasla za 48,4% u odnosu na 2013. U pogledu prihoda kompanija članica, Rusija je nesumnjivi svjetski lider.
Takođe, u svom saopštenju za javnost, stručnjaci SIPRI -a dotakli su temu prodaje u Ukrajini. U vezi sa dobro poznatim događajima, pokazatelji ukrajinskih preduzeća padaju. Kompanija "Ukroboronprom" izgubila je 50,2% prodaje, zbog čega je pala sa 58. na 90. mjesto. Još jedna ukrajinska kompanija, Motor Sich, ispala je iz rejtinga zbog pada prodaje. Razlog ovih događaja je oružani sukob, gubitak ruskog tržišta, kao i problemi nacionalne valute.
SIPRI je 2013. svojoj kategoriji dodijelio kategoriju proizvođača u razvoju, čiji je cilj pratiti napredak zemalja koje tek trebaju steći značajan udio na međunarodnom tržištu. U 2014. u ovu kategoriju uključeni su Brazil, Indija, Turska i Južna Koreja. Odbrambena industrija ovih zemalja u 2014. godini ostvarila je 3,7% ukupnih prihoda prvih 100 kompanija, a njihovi ukupni prihodi u ovom periodu povećani su za 5,1%.
Turska je u novi rejting uvrstila dvije kompanije: Aselsan i Tursku vazduhoplovnu industriju (TAI). Aselsan je povećao prodaju za 5,6%, ali je pao sa 66. na 73. mjesto. TAI je pak pokazao porast od 15,1% i prvi put ušao u rejting, dostigavši 89. mjesto. Analitičari napominju da Turska nastoji smanjiti ovisnost o stranim kompanijama, a vodi i agresivnu izvoznu politiku. Svi ovi faktori doprinose rastu prodaje različitih kompanija, prvenstveno Aselsan i TAI, koje su uspjele ući u novu ocjenu.
SIPRI Top 100 za 2014. uključuje desetak i po azijskih kompanija (isključujući kineske), koje pokazuju dobar rast. Konkretno, južnokorejske organizacije povećale su prodaju za 10,5%.
Lideri na tržištu
Međunarodno tržište naoružanja i vojne opreme već je dugo podijeljeno među glavnim igračima, zbog čega gornji dio ocjene SIPRI rijetko prolazi kroz velike promjene. Dakle, u prvih deset samo se jedna linija promijenila. Francuska kompanija Thales pala je sa 10. mjesta na 12., dajući svojim direktnim "progoniteljima" priliku da se podignu za jednu liniju više. Nakon ovih promjena, deset vodećih lidera zatvara američka kompanija L-3 Communications, a doslovno na pragu prvih deset sada je ruski koncern PVO Almaz-Antey.
Promjene nivoa prihoda po zemljama u 2013-14. Rusija bilježi rekordan rast
Lider rejtinga, nekoliko godina zaredom, je kompanija Lockheed Martin iz SAD -a. Unatoč općim negativnim trendovima na tržištu, uspjela je povećati prodaju sa 35,49 milijardi dolara u 2013. na 37,47 milijardi u 2014. godini. Istovremeno, 82% prihoda palo je na vojne naredbe, a ukupni prihod iznosio je 45,6 milijardi.
Drugo mjesto ponovo je zauzeo Boeing, koji se, međutim, ne oslanja na vojne ugovore. Od 90.762 milijardi dolara prihoda, vojne naredbe činile su samo 31% - 28.3 milijardi dolara. Godinu dana ranije, vojna prodaja iznosila je 30,7 milijardi dolara. Uprkos primjetnom padu prihoda od vojnih aviona, Boeing zadržava drugo mjesto na ljestvici.
Britanska kompanija BAE Systems zatvara prva tri mjesta s vojnom prodajom od 25,73 milijarde dolara od 27,395 milijardi dolara ukupnog prihoda (94%). Poput Boeinga, on je pokazao pad prodaje, ali sveukupno tržišno okruženje nije utjecalo na mjesto kompanije na ljestvici.
Četvrtu liniju ponovo su zauzeli Amerikanci iz Raytheona, koji je po vojnim nalozima zaradio 21,37 milijardi dolara. Istovremeno, 94% prodaje u ukupnoj vrijednosti od 22.826 milijardi palo je na vojne proizvode. Tokom 2014. godine prihodi kompanije su opali: godinu dana ranije iznosili su 21,95 milijardi.
Prvih pet zatvara američka kompanija Northrop Grumman. U razdoblju 2013-14., Prodaja vojnih proizvoda pala je sa 20,2 milijarde USD na 19,66 milijardi USD. U isto vrijeme, takve su narudžbe činile 82% ukupnih prihoda od 23, 979 milijardi dolara.
Takođe, među prvih deset lidera, prema procjenama SIPRI -a, nalaze se General Dynamics (SAD), Airbus Group (Evropa), United Technologies Corp. (SAD), Finmeccanica (Italija) i L-3 Communications (SAD). Njihovi prihodi od opskrbe vojnim proizvodima kretali su se od 18,6 (General Dynamics) do 9,81 (L-3 Communications) milijardi. Uočljiv jaz između različitih kompanija, kao i gotovo istovremeni rast i pad pokazatelja, dovodi do činjenice da je prvih deset gotovo nepromijenjeno.
Ruske kompanije
SIPRI Top 100 za 2014. uključuje 11 ruskih odbrambenih preduzeća. U isto vrijeme, međutim, izvještaj sadrži 19 organizacija. Činjenica je da ocjena "od ukupno" sadrži podatke o nekim tvornicama i poduzećima koja su dio većih korporacija. Oni nisu punopravni sudionici ocjenjivanja, ali su ipak uključeni u konačnu tablicu s odgovarajućom ocjenom, a njihova lokacija određena je u skladu s glavnim financijskim pokazateljima. Rusiju ovog puta predstavlja osam takvih organizacija.
Koncern PVO Almaz-Antey pokazao je najbolje rezultate u 2014. godini. Prodaja sistema protivvazdušne odbrane i drugih vojnih proizvoda u ukupnom obimu od 8 840 milijardi dolara omogućila mu je da se podigne za jednu poziciju u odnosu na 2013. godinu i zauzme 11. mjesto. Godišnji rast prihoda iznosio je 800 miliona. Ukupni prihod Koncerna prošle godine iznosio je 9,208 milijardi dolara, od čega je 96% palo na vojne naredbe.
United Aircraft Corporation napredovao je sa 15. na 14. red s godišnjim prihodom od 6,11 milijardi dolara (80% ukupne prodaje od 7,674 milijarde dolara). U 2013. proizvođači aviona isporučili su proizvode u vrijednosti od 5,53 milijarde. Kao i Almaz-Antey, UAC je pokazao visok rast u procentima.
UAC slijedi United Shipbuilding Corporation, koja se uspjela popeti sa 17. mjesta na 15. mjesto. Ovaj rast je olakšan rastom prihoda od vojnih ugovora sa 5, 11 na 5, 98 milijardi. Ratni brodovi činili su 82% narudžbi, a ukupni prihod u godini iznosio je 7,329 milijardi dolara.
Ruski helikopteri popeli su se za tri ranga i sada su na 23. mjestu. Prošle godine je isporučio vojnu opremu za 3,89 milijardi dolara naspram 3,5 milijardi 2013. godine. Vojna oprema činila je 90% narudžbi, dok je ukupna prodaja iznosila 4,3 milijarde dolara.
Po prvi put u SIPRI rejtingu postoji United Instrument-Making Corporation, osnovana prošle godine. Proizvodnja i prodaja vojnih proizvoda u ukupnoj vrijednosti od 3,44 milijarde dolara omogućili su joj da počne sa 24. mjesta. Ukupni prihod ove korporacije prošle godine iznosio je 4,019 milijardi (91% po vojnim nalozima).
Korporacija Tactical Missiles Corporation pomjerila se za desetak mjesta, sada zauzimajući 34. mjesto u rejtingu. Tokom godine, njeni vojni prihodi porasli su sa 2,23 na 2,81 milijardi dolara (95% ukupnog prihoda od 2,96 milijardi).
Jedina ruska organizacija koja nije uspjela zadržati ili poboljšati svoje mjesto na ljestvici je United Engine Corporation, koja se sa 36. pomjerila na 38. mjesto. Razlog za ovaj pad mogao bi biti smanjenje prodaje za 120 miliona dolara na 2,6 milijardi. Međutim, motori vojnih aviona čine samo 61% ukupnog prihoda od 4,267 milijardi dolara.
Još jedan pridošlica na ljestvici, koji predstavlja Rusiju, je holding High-Precision Complexes, koji počinje sa 39. mjesta. Ova organizacija bavi se samo vojnim proizvodima, a prošle godine je prodala proizvode u vrijednosti od 2,35 milijardi dolara.
Sukhoi je dio United Aircraft Corporation, ali je uključen u ocjenu "izvan konkurencije". Prihodi od 2,24 milijarde (2,32 milijardi dolara u 2013.) stavili bi ga na 45. mjesto. Donose se zanimljivi podaci o nevojnim narudžbama: prema SIPRI-u, kompanija "Sukhoi" je prošle godine prodala slične proizvode za samo 3 miliona dolara.
Umjesto "Suhoja" na 45. mjestu je Koncern "Radioelektroničke tehnologije" sa prodajom na nivou od 2,44 milijarde dolara. Povećanje prodaje sa 1,85 milijardi u 2013. pomoglo je koncernu da se sa 54. mjesta podigne na 45. mjesto. Vojni ugovori čine 82% prodaje, ukupno 2,731 milijardi.
Švedski analitičari nemaju potpune informacije o prodaji ruske korporacije Uralvagonzavod, ali su ipak prikupili dostupne podatke i donijeli zaključke. Prema procjenama SIPRI -a, 2014. ova je organizacija prodala vojne proizvode za 1,45 milijardi dolara - 510 miliona više nego 2013. godine. To je omogućilo Uralvagonzavodu da se sa 80. mjesta pomjeri na 61. mjesto. Zanimljivo je da su vojne naredbe činile samo 44% svih prihoda na nivou od 3,317 milijardi dolara.
Raspodjela prihoda među zemljama učesnicama rangiranja
Na ljestvici 2013. koncern Sozvezdie bio je na 85. mjestu. Godine 2014. postao je dio United Instrument-Making Corporation, zbog čega više nije nezavisni sudionik u rejtingu. Ipak, zahvaljujući rastu vojne prodaje sa 910 na 1270 miliona dolara (89% ukupnog prihoda od 1. 428 milijardi), koncern Sozvezdie mogao bi zauzeti 66. mjesto.
68. mjesto moglo bi ostati korporaciji Irkut, koja je ipak dio UAC -a. Ova je organizacija prošle godine zaradila 1,706 milijardi dolara, od čega je 73% ili 1,24 milijarde palo na vojnu opremu. U odnosu na 2013. godinu, došlo je do pada pokazatelja - u ovom periodu Irkut je na vojnim nalozima zaradio 1,37 milijardi.
71. mjesto moglo bi zauzeti Ufsko proizvodno udruženje za proizvodnju motora (UMPO), koje je podružnica Ujedinjene korporacije za proizvodnju motora. Prošle godine je zaradio 1.170 miliona dolara, 70 miliona više nego 2013. Ukupni prihod iznosio je 1.272 milijarde dolara (92% po vojnim narudžbama).
Fabrika Sevmash, koja pripada United Shipbuilding Corporation, mogla bi zauzeti 75. mjesto, zaradivši 1,04 milijardi u prošloj godini. Godišnji rast vojnih prihoda iznosio je samo 10 miliona dolara. Ukupno je "Sevmash" izvršio narudžbe u vrijednosti od 1,339 milijardi dolara - 78% je palo na vojne ugovore.
Donja linija bi mogla biti kompanija MiG, koja je dio UAC -a. U 2013. i 2014. zaradila je 950, odnosno 1.020 miliona dolara. Štaviše, sve naredbe odnosile su se samo na vojnu opremu.
Kompanija "Zvezdochka" iz USC -a prošle je godine zaradila 990 miliona dolara na vojnim ugovorima, što bi joj omogućilo da zauzme 80. mjesto.
Brodogradilišta Admiralty završila su narudžbe u ukupnom obimu od 900 miliona (40 miliona više nego 2013. godine). Ratni brodovi činili su 95% prihoda od ukupno 946 miliona. Takvi pokazatelji omogućili bi biljci da računa na 87. mjesto.
Po prvi put organizacija RTI nazvana po V. I. Kovnice, koje se bave proizvodnjom radio elektronike. U razdoblju 2013-14. Poboljšalo je prihode sa 780 USD na 840 miliona USD (45% svih ugovora vrijednih 1,844 milijardi USD). Važno je napomenuti da je 2013. ova organizacija skoro ušla u rejting, zaustavivši se na 101. mjestu. Sada je popela desetak pozicija i postala punopravni učesnik "takmičenja".
***
Prema Stockholmskom institutu za istraživanje mira, glavni trendovi na međunarodnom tržištu naoružanja i vojne opreme ostaju nepromijenjeni. Ukupni rezultati na tržištu opadaju, pri čemu neke zemlje rastu udjelom, a druge opadaju u prodaji. Istovremeno, uprkos svim ovim tendencijama, prvih deset lidera ostaje gotovo nepromijenjeno, dok preduzeća ruske odbrambene industrije generalno pokazuju stabilan rast. Dobar dokaz ovog rasta je povećanje broja ruskih preduzeća sa 9 na 11, kao i ulazak nekoliko organizacija „van konkurencije“.
Nažalost, SIPRI -u treba previše vremena za obradu podataka i sastavljanje rejtinga proizvođača oružja. Izvještaj se objavljuje tek do kraja godine koja slijedi nakon razmatranja. Tako će se promjene na tržištu ove godine, kao i novi pokazatelji domaćih i stranih preduzeća sažeti u novu ocjenu i objaviti tek godinu dana kasnije. Ipak, prije toga SIPRI će objaviti još nekoliko izvještaja o stanju na svjetskom tržištu naoružanja, što znači da u narednih godinu dana stručnjaci i zainteresirana javnost neće ostati bez hrane za razmišljanje.
Izvještaj za javnost:
Kompletan tekst izvještaja:
