Čak i tokom borbe između trupa Vasilija Šujskog i Bolotnikovita pojavio se Lažni Dmitrij II. Počela je nova faza nevolja, koja je sada bila popraćena otvorenom poljskom intervencijom. U početku su Poljaci aktivno podržavali svog štićenika - novog varalicu, a zatim je 1609. započela invazija poljske vojske.
Tko se ovaj put krio pod imenom princa, kojeg su opet nominirali poljski magnati, ostaje nepoznato. U carskim poveljama novi pretendent na moskovsko prijestolje zvao se "Starodubski lopov". Varalica je dobro poznavao rusku pismenost i crkvene poslove, govorio i pisao na poljskom. Neki izvori takođe tvrde da je varalica odlično govorio hebrejski jezik. Savremenici su nagađali o tome ko bi on mogao biti. Prema nekim izvorima, to je bio svećenikov sin Matvey Verevkin sa Severske strane, prema drugima - sin Starodubskog strijelca. Drugi su ga prepoznali kao sina bojara. Govorili su i o litvanskom činovniku Bogdanu Sutupovu, carskom službeniku pod prvim samozvanikom, učitelju iz grada Sokola, o svešteniku Dmitriju iz Moskve ili krštenom Jevrejinu Bogdanku iz grada Šklova.
Najdetaljniji podaci o početnom izgledu ovog varalice dati su u "Barkulabovskoj kronici". Prema bjeloruskim hroničarima, ovaj čovjek je djecu učio prvo od svećenika iz Shklova, zatim od svećenika iz Mogileva, bio je beznačajna osoba, pokušavajući ugoditi svima, vrlo siromašan. Iz Mogileva se preselio u Propoisk, gdje je bio zatvoren kao ruski špijun. Naredbom poglavara Pana Zenovića pušten je i otpraćen preko moskovske granice. Novi varalica privukao je pažnju poljskog plemstva, koje je odlučilo imenovati novog pretendenta na rusko prijestolje. Našavši se na području Staroduba, počeo je pisati pisma po cijeloj Bijeloj Rusiji, kako bi se za njega okupljali "viteški ljudi, voljni ljudi", pa čak i "uzimali novčiće". Sa odredom plaćenika preselio se u Starodub.
Glasine o "čudesnom spasenju" i skorom povratku cara počele su da kruže odmah nakon smrti Grigorija Otrepjeva. Malo je onih koji su vidjeli kako je kralj ubijen, tijelo varalice bilo je teško unakaženo i prekriveno blatom, nije ga bilo moguće identificirati. Moskovljani su, naime, bili podijeljeni u dva tabora - one koji su se radovali padu prevaranta, prisjećajući se njegovog stranog ponašanja i glasina o "vještičarenju". Takve su glasine bile u interesu bojarske elite, koja je organizirala puč. S druge strane, u Moskvi je bilo mnogo pristalica Lažnog Dmitrija, a među njima su odmah počele da kruže priče da je uspio pobjeći od "poletnih bojara". Uvjeravali su da je umjesto kralja ubijen njegov dvojnik. Vjeruje se da su neke od ovih glasina proširili Poljaci, budući da se već pripremalo tlo za pojavu drugog varalice. Već nedelju dana nakon smrti varalice u Moskvi noću su bila "leteća pisma" koja je napisao navodno pobegli car. Mnogi listovi papira čak su bili prikovani za kapije bojarskih kuća, u njima je "car Dmitrij" objavio da je "napustio ubistvo i da ga je sam Bog spasio od izdajnika".
Odmah nakon smrti Lažnog Dmitrija I, moskovski plemić Mihail Molčanov (jedan od ubica Fjodora Godunova), koji je pobjegao iz Moskve prema zapadnoj granici, počeo je širiti glasine da je umjesto Dmitrija ubijena još jedna osoba, te sam car je sačuvan. Molčanov, koji se predstavljao kao "Dmitrij", nastanio se u dvorcu Mnišek Sambore, nakon čega su se pisma "čudesno spasenog cara" slila u Rusiju u potoku. Međutim, Molchanov nije mogao nastaviti igrati svoju ulogu "cara" izvan Commonwealtha. Previše su ga dobro poznavali u Moskvi. Stoga se "pojavio" novi varalica.
Stanovništvo pobunjene Severske Ukrajine čekalo je cijelu godinu na dolazak "dobrog cara" iz Poljske, čemu su uvelike olakšale glasine o "čudesnom spasenju" Lažnog Dmitrija. Putivl, Starodub i drugi gradovi više su puta slali glasnike u inozemstvo u potrazi za carevičem. Bolotnikov je takođe pisao pisma koja su Dmitrija iz opkoljene Tule poslala u Starodub sa odredom okretnog kozačkog atamana Ivana Zarutskog da mu izađe u susret. Ataman je dobro poznavao prvog "cara", ali je radije javno "priznao" drugog kako bi mu postao pouzdanik. U junu 1607. Starodub se zakleo na vjernost Lažnom Dmitriju. Moć prevaranta priznali su i Novgorod-Seversky, Pochep, Chernigov, Putivl, Sevsk i drugi gradovi Seversky. Stanovnici „predgrađa“Staroduba prepoznali su i stanovnici nekoliko predgrađa Rjazana, Tule, Kaluge i Astrahana. U Starodubu se počela formirati Bojarska duma, a formirana je i nova pobunjenička vojska. Pan Nikolaj Mehovecki zauzeo je mesto hetmana-vrhovnog komandanta varalice.
Od samog početka, novi varalica dobio je podršku i materijalnu pomoć od poljskih magnata. Bio je poslušna marioneta u njihovim rukama. Poljaci su ga pejorativno nazvali "tsarik". U ljeto 1607. u Commonwealthu je okončan još jedan plemićki rokosh (pobuna) protiv kralja Sigismunda III. Nakon što su početkom jula pretrpjeli ozbiljan poraz i plašeći se kraljevske osvete, pobunjenici su otrčali do varalice, nadajući se da će pronaći slavu i plijen u ruskoj zemlji. Kralju je to odgovaralo. Neki od uzbunjivača mogli bi položiti glavu u rusku zemlju. Kralj je sam otpustio plaćenike regrutirane za građanski rat. To je dovelo do povećanja kriminala, plaćenici su se loše ponašali, lovili za pljačke. Sada ih je moguće prebaciti u Rusiju. U isto vrijeme, od učesnika u kampanji prvog prevaranta širile su se legende o bogatstvu ruskih gradova, o lakoći pobjeda nad "Moskovljanima". Svi su znali da su snage ruske države potkopane nizom pobuna koje su zapravo dovele do građanskog rata.
Istovremeno je riješen glavni zadatak - porobljavanje Rusije. Poljska elita već dugo priprema novu invaziju na rusku državu, planirajući iskoristiti nevolje. Osim toga, tokom zime, vojska Lažnog Dmitrija II bila je značajno dopunjena bivšim Bolotnikovcima. „Don i Volški kozaci i svi oni ljudi koji su bili u Tuli“, kaže hroničar, „pridružili su mu se, lopovu, iako je car Vasilij Ivanovič bio u poslušnosti …“U južnim pograničnim područjima izbio je seljački rat ponovo napolje, prisiljavajući lokalni deo plemića da pređe na stranu novog varalice, delimično da pobegne u Moskvu. Pokušavajući privući što veći broj službenika na svoju stranu, Lažni Dmitrij II potvrdio je sve prethodne nagrade i beneficije Lažnog Dmitrija I nasljedstvu na sjeveru. Ali u početku je vojska bila mala - samo nekoliko hiljada vojnika.
Tula kampanja
Prvo se vojska drugog varalice preselila u Tulu, kako bi spasila Bolotnikova. Pochep je dočekao trupe varalice s kruhom i solju. Pobunjenička vojska je 20. septembra ušla u Brjansk. Hetman Mehovecki je 8. oktobra pobijedio carske trupe guvernera Litvinov-Mosalskog kod Kozelska, a 16. oktobra zauzeo je Belev. U međuvremenu su napredni odredi prevaranta zauzeli Epifan, Dedilov i Krapivnu, stigavši do najbližih prilaza Tuli. Međutim, pad Tule 10. oktobra zbunio je karte Lažnog Dmitrija. Vojska Lažnog Dmitrija II još nije mogla odoljeti velikoj carskoj vojsci. Varalica se 17. oktobra povukao u Karačev da se pridruži kozacima.
Valja napomenuti da je Vasilij Šujski podcijenio opasnost od novog "lopova", otpustio vojsku prema svojim domovima, vjerujući da će preostala središta ustanka lako smiriti odrede njegovog zapovjednika. Stoga car nije imao veliku vojsku koja bi jednim udarcem ponijela još uvijek slabe odrede varalice, sve dok se ustanak ponovo nije proširio na ogromnu teritoriju. Osim toga, neki od Bolotnikovita, kojima je car oprostio i poslao da se bore protiv preostalih pobunjenika, ponovo su se pobunili i pobjegli do novog varalice.
Varalica je htio pobjeći dalje, ali usput su odbjeglog "cara" dočekali gospoda Valjavski i Tyshkevich sa 1800 vojnika, presreli i vratili. Pojavili su se odredi drugih gospodara - Khmelevsky, Khruslinsky, jedan od zaštitnika prvog Lažnog Dmitrija Vishnevetsky. Poljsko jezgro vojske značajno je ojačano. Dana 9. novembra, vojska Lažnog Dmitrija II ponovo je opsjela Brjansk, koji su okupirale carske trupe, koje su obnovile prethodno spaljenu tvrđavu. Don Kozaci stigli su ovamo sa još jednim varalicom - "Carevičem" Fjodorom, "sinom" cara Fjodora I Joanoviča. Lažni Dmitrij II odobrio je Kozake i naredio vješanje svog rivala.
Više od mjesec dana pobunjeničke trupe nisu mogle slomiti odbranu grada koju su vodili carski namjesnici Kašina i Rževskog. Međutim, u Bryansku nije bilo dovoljno vode i počela je glad. Carski pukovi pod vođstvom Vasilija Litvinova-Mosalskog i Ivana Kurakina spašavali su garnizon Brjansk iz Meščovska i Moskve. Litvinov-Mosalsky približio se Bryansku 15. decembra, ali tanak led na Desni nije dopuštao prelazak rijeke. Zima je bila topla i Desna nije bila smrznuta. S druge strane rijeke, pobunjenici su se osjećali sigurnima. Tada su ratnici počeli forsirati rijeku, ne plašeći se ledene vode i granatiranja pobunjenika. Uplašeni takvom odlučnošću carskih trupa, ustanici su se kolebali. U isto vrijeme, guverneri Kašina i Rževskog poveli su garnizon Bryansk na pohod. Varalica varalice nije izdržala i pobjegla je. Uskoro je guverner Kurakin otišao u Bryansk i donio sve potrebne zalihe. Pobunjenici su i dalje pokušavali pobijediti carske namjesnike, ali su ih potjerali nazad.
Izvor: Razin E. A. Povijest vojne umjetnosti
Orlovski kamp
Trupe varalica povukle su se do Orla. Vasilij Šujski nije uspio ugušiti pobunu. Njegovi guverneri nisu mogli zauzeti Kalugu. Kako bi im pomogao, car je poslao 4 hiljade amnestiranih kozačkih atamana Bezzubtseva, ali su oni razbili opsadnu vojsku i pobunili se tamo. Trupe koje su ostale lojalne vladi pobjegle su u Moskvu, a preostali Bezzubtsev odveo je Lažnog Dmitrija. Preko zime je varalica varalica znatno narasla. Poraženi Bolotnikovci nastavili su se hrpati. Novi odredi došli su iz Poljske. Dovedeni su odredi Tyskeviča i Tupalskog. Ataman Zarutsky, otputovavši u Don, regrutirao je još 5 tisuća vojnika. Ukrajinske kozake doveo je pukovnik Lisovsky. Pojavio se princ Roman Rozhinsky (Ruzhinsky), vrlo popularan među plemstvom - razbacao je svo svoje bogatstvo, zadužio se i bavio se otvorenom pljačkom u Commonwealthu. Čak je i njegova žena, na čelu odreda bandita, izvršila pljačke po komšije. Sada je pod hipoteku stavio svoja imanja i regrutirao 4 hiljade husara. Poljski plemić Aleksandar Lisovsky, koji je u svojoj domovini osuđen na smrt zbog učešća u pobuni protiv kralja, takođe se pojavio kod pretendenta sa odredom.
Rožinski je došao u sukob s Mehoveckim i napravio puč, okupivši "viteški kolo" (krug), gdje je izabran za hetmana. Kozački dio vojske predvodili su Lisovsky i Zarutsky, koji su se dobro slagali s Poljacima. Niko nije smatrao drugog "Cara Dmitrija". Kada je pokušao protestirati protiv zamjene Mehoveckog Rožinskim, umalo ga nisu pretukli i prijetili su mu smrću. Lyakhi ga je prisilio da potpiše "tajni sporazum" o ustupu im sveg blaga koje će biti zaplijenjeno u moskovskom Kremlju. A kad su pridošlice iz Commonwealtha posumnjale da li je to "Dmitrij" koji je bio prije, odgovoreno im je: "Potrebno je da je postojao jedan, to je sve." Jezuiti su se ponovo pojavili i promovirali projekt uvođenja katoličanstva u Rusiji.
Veličina vojske Lažnog Dmitrija II u logoru Oryol bila je oko 27 hiljada ljudi. Štoviše, za razliku od prvog varalice i Bolotnikovita, vojsku drugog varalice uglavnom su činila profesionalna vojna lica - poljski plaćenici, donski i zaporoški kozaci, ostatak mase činili su plemići, bojarska djeca, strijelci, borbeni robovi itd. Međutim, varalica je također bio "čovjek" koji nije prezirao. Raspirivši plamen ustanka, izdao je dekret prema kojem su posjedi plemića koji su služili Shuiskyju bili predmet oduzimanja, a mogli su ih zarobiti robovi i seljaci. Počeo je novi val pogroma.
Moskovska kampanja
Pripremajući se za borbu protiv novog varalice, car Vasilij Šujski okupio je svoju vojsku kod Bolhova tokom zime i proljeća 1608. godine. Ovdje se okupilo 30-40 hiljada ratnika. Ali sastav je bio heterogen - i lokalna konjica, i odredi službenih Tatara, i puk plaćenika. Ali što je najvažnije, ponovo je imenovan glupi vrhovni komandant, još jedan carski brat, Dmitrij Šujski. Nije izvodio izviđanja i nije otkrio da je neprijateljska vojska započela novu ofenzivu. Neprijateljski udarac bio je neočekivan.
U proljeće se ustanička vojska preselila iz Orela u Moskvu. Odlučujuća bitka trajala je dva dana - 30. aprila - 1. maja (10-11. Maja) 1608. godine na reci Kamenki u okolini grada Bolhova. Bitka je započela iznenadnim udarcem iz avangarde vojske Lažnog Dmitrija II, koju su činile vlastelinske husarske čete i stotine kozaka. Međutim, ruska plemenita konjica, koju su podržavali njemački plaćenici, izdržala je napad. Tada su ruske trupe napale odrede predvođene nećakom vrhovnog komandanta Adamom Rožinskim. Poljaci su svrgnuli napredni ruski puk kneza Golitsyna. On se pomiješao i otkotrljao unatrag, slomivši veliki puk. Samo je hrabar napad gardijskog puka vještog komandanta, princa Kurakina, zaustavio neprijatelja. Time je prvi dan bitke završen.
Strane su se počele okretati prema odlučujućoj bitci. Careva vojska zauzela je prikladan položaj iza močvare, smještena u utvrđenju od kola. Jutarnji frontalni napadi poljsko-kozačkih trupa bili su neuspješni. Tada su se Poljaci poslužili trikom. Našao sam ford na boku. I sluge u daljini počele su voziti vagone naprijed -natrag, podižući transparente i značke nad njima kako bi odvratili neprijatelja. Vrhovni komandant carske vojske, vojvoda Dmitrij Šujski, bio je uplašen, misleći da se približava ogromna neprijateljska vojska. Naredio je uklanjanje topništva kako bi odbrana ostala u Bolhovu. Trupe su, vidjevši da se oružje oduzima, također uspaničile i počele su se povlačiti. U to vrijeme Poljaci su prešli močvaru i napali bok ruske vojske. Povlačenje se pretvorilo u let. Oružje je bačeno, neki vojnici su se sakrili u Bolhovu, drugi su potrčali dalje. Mnogi odbjegli Poljaci i Kozaci sjeckani su nasmrt. Poraz je bio potpun. Nakon artiljerijskog bombardiranja Bolhov je kapitulirao. Njegov garnizon prešao je na stranu prevaranta. Dio raštrkanih trupa je dezertirao. Kaluga se predao varalici bez borbe. Tako se put prema Moskvi pokazao otvorenim.
Car Vasilij žurno je okupio nove pukove, postavljajući najbolje generale. Naredio je vojsci Skopin-Shuisky da blokira put Kaluga, a Kurakina je poslao na Kolomensku. Međutim, Hetman Rozhinski je sa "tsarikom" zaobišao skopinsko-šujski puk na zapadu, kroz Kozelsk, Mozhaisk i Zvenigorod. I odjednom se u lipnju pod zidinama Moskve pojavila varalica. Gotovo da nije bilo nikoga ko bi je zaštitio. U glavnom gradu bilo je malo vojnika. No raspoloživi ratnici, uglavnom moskovski strijelci, bili su odlučni u namjeri da ustanu do kraja. Jedan odlučujući napad i Moskva bi mogla pasti. Ali sjedište prevaranta nije znalo za to i izgubilo je vrijeme. Očekivali su da će približavanje postrojbi Lisovskog s topništvom započeti ispravnu opsadu velikog grada s više strana.
Rožinskom je trebalo dosta vremena da odabere mjesto za kamp i smjestio se u Tušinu, 17 kilometara od Moskve, i odlučio ga izgladnjeti. Varalica je stvorio svoja naređenja ovdje, Bojarska duma. Seljaci prognani iz okolnih sela izgradili su utvrđenja. Dijelili su se činovi, žalili se posjedi i imanja, dogovarali su se prijemi. Tako se pojavio drugi "kapital". U budućnosti se varalica počeo zvati ne "lopov Starodub", već "kralj Tušina", "lopov Tušin" i njegove pristalice - Tušinski.
Skopin-Shuisky se nije usudio napasti neprijatelja, jer je u njegovoj vojsci otkrivena izdaja. Odveo je svoje trupe u Moskvu. Tamo su urotnici uhvaćeni - knezovi Katyrev, Yuri Trubetskoy, Ivan Troekurov su prognani, obični izdajnici su pogubljeni. Međutim, rodbina i prijatelji zavjerenika počeli su trčati do prevaranta - Dmitrija Trubetskoja, Dmitrija Čerkaškog, a slijedili su ih Sitsky i Zasekins koji su mrzili Shuiskyja.
Lisovsky je vodio zaseban odred, s ciljem presretanja južnih puteva prema Moskvi. Zaraisk su bez borbe zauzeli odredi Lisovskog, budući da su gradski kozaci predali grad i zakleli se na vjernost varalici. Kako bi presreli neprijateljski odred, izašla je milicija iz zemlje Ryazan, predvođena Z. Lyapunovom i I. Khovanskim. 30. marta dogodila se bitka kod Zaraiska. Carski vojvodi pokazali su nemarnost u organizaciji straže, a iznenadnim ispadom ljudi Lisovskog iz Zarajskog Kremlja njihova vojska je poražena.
Nakon pobjede kod Zaraiska, Lisovsky je brzim napadom zauzeo Mihailova i Kolomnu, gdje je zauzeo veliki topnički park. Njegova vojska ojačana je ostacima bivših Bolotnikovita i značajno se povećala. Lisovsky je krenuo prema Moskvi, planirajući da se pridruži glavnim trupama prevaranta, koji su se približili Moskvi u logoru Tushino. Međutim, odred Lisovskog porazila je carska vojska pod vodstvom Ivana Kurakina u bitci kod Bear Forda. U lipnju 1608., na trajektu preko rijeke Moskve u blizini brijega Medvezhy (između Kolomne i Moskve), odred Lisovskog neočekivano je napao carsku vojsku. Prvi je neprijatelja napao patrolni puk na čelu sa Vasilijem Buturlinom. Opterećeni teškom "odjećom" i vagonom, vojnici Lisovskog, naviknuti na manevarske bitke, pretrpjeli su ozbiljan poraz i izgubili sve svoje trofeje u Kolomni, kao i zarobljenike zarobljene u Kolomni. Lisovsky je pobjegao i bio prisiljen stići u Moskvu na drugačiji način, zaobilazeći Nižnji Novgorod, Vladimir i manastir Trojice-Sergije. Tako vojska Lažnog Dmitrija II, koja je opsjedala Moskvu, nije dobila opsadno oružje i više nije mogla računati na blokadu glavnog grada s jugoistoka.
