Američko izdanje Defense News sastavilo je još jedan rejting najvećih proizvođača naoružanja i vojne opreme. Ažurirani Top 100 2015 rangira glavne pokazatelje komercijalnih aktivnosti odbrambenih preduzeća u 2014. Pored toga, sastavljači rejtinga skrenuli su pažnju na pokazatelje za 2013. godinu i uporedili ih sa prošlogodišnjim dostignućima kompanija. Razmotrimo glavne karakteristike najnovije ocjene.
Usponi i padovi
Nekoliko odbrambenih kompanija iz niza zemalja pokazalo je dobar rast zarade prošle godine, omogućavajući im da se popnu na nekoliko mjesta ili da se prvi put pojave u prvih 100 proizvođača.
Najveći rast prihoda u oblasti vojnih proizvoda pokazala je američka kompanija AECOM. U 2014. godini zaradila je ukupno 19,641 milijardu dolara, od čega je 4,43 milijarde dolara (22,6%) došlo iz vojnih naloga. U 2013. AECOM je isporučio vojne proizvode u vrijednosti 1,712 milijardi dolara. Tako je godišnji rast vojnih prihoda iznosio 158,8%. To je omogućilo kompaniji da prvi put uđe u Top 100 iz Defense News -a i odmah zauzme 18. mjesto.
Japanska kompanija Kawasaki Heavy Industries pokazala je 90% rast prihoda od vojnih proizvoda. Prošle godine je zaradila 17.094 milijardi dolara, od čega je 11,2%, odnosno 1.909 milijardi, primljeno za izvršenje vojnih naloga. U 2013. prihod kompanije u vojnoj sferi iznosio je 1,004 milijardi. Značajan rast prihoda omogućio je japanskoj firmi da se popne za 20 mjesta, sa 66. na 46. mjesto.
Treće mjesto po rastu prihoda prošle godine zauzela je američka kompanija Engility. Sa ukupnim prihodima od 2,5 milijardi dolara, zaradila je 1,53 milijarde po vojnim nalozima (61,2% svih prihoda). U 2013. godini vojni prihodi Engilityja iznosili su 846 miliona dolara. Kao rezultat toga, povećanje od 80,9% omogućilo je kompaniji da uđe u prvih 100 najvećih proizvođača vojnih proizvoda i da se učvrsti na 54. mjestu.
Na 31. mjestu u novom rejtingu Top 100 nalazi se ruska korporacija "Taktičke rakete", koja je pokazala povećanje prihoda od vojnih proizvoda za 48,6%. Ukupno je prošle godine korporacija zaradila 2,96 milijardi dolara, a 95% prihoda, odnosno 2,812 milijardi dolara, otišlo je na vojne naloge. Poređenja radi, 2013. vojni prihodi korporacije iznosili su 1,892 milijarde.
Brazilska kompanija Embraer zatvara prvih pet po rastu prihoda. Njeni vojni prihodi porasli su za 32,5%, sa 1,1 milijarde dolara na 1,459 milijardi dolara. U isto vrijeme, 2014. brazilski proizvođači aviona zaradili su ukupno 6.357 milijardi, zbog čega su vojne narudžbe činile samo 23% prihoda. Ovaj rast omogućio je kompaniji da se pomakne sa 60. na 55. mjesto.
Prošle godine takođe je došlo do značajnog pada prihoda. Tako je u slučaju američke kompanije ManTech došlo do pada od 52,6% - sa 2,2 na 1,046 milijardi dolara. Istovremeno, 59% od ukupno 1.774 milijardi otpada na vojne prihode. Kao rezultat toga, kompanija je pala sa 43. na 64. mjesto.
Još jedna američka kompanija, DynCorp, prošlu je godinu završila sa padom prihoda od 49,1%. U 2013. zaradila je 3,1 milijardu vojnih naloga, 2014. - 1,579 milijardi. Razlog za strahovanja vodstva može biti činjenica da su vojne naredbe činile 70,1% ukupnih prihoda od 2,252 milijarde dolara. Zbog toga je kompanija izgubila 38. mjesto i pala na 51.
Finska kompanija Patria ima nešto manji pad prihoda u procentima. U 2013. i 2014. zaradila je 1,028 milijardi dolara, odnosno 555,8 miliona dolara. Pad je iznosio 45,9%. Značajno je napomenuti da gotovo sav prihod (90,4%) Patria prima upravo od vojnih naloga. Tako je prošle godine kompanija dobila samo 614,5 miliona. Kao rezultat toga, finski proizvođač oklopnih vozila izgubio je 30 pozicija, pavši sa 64. na 94. mjesto.
Za američku kompaniju Hewlett-Packard, smanjenje vojnih narudžbi nije osjetljivo, jer oni čine samo 2% ukupnih prihoda od 111,5 milijardi dolara. Prošle godine, kompanija je zaradila 2,24 milijarde dolara na vojnim proizvodima u odnosu na 4,07 milijardi dolara u 2013. Pad je iznosio 44,9%, uslijed čega je kompanija prešla sa 22. mjesta na 40. mjesto.
Američka kompanija Oshkosh zatvara pet "lidera" u smislu smanjenja prihoda, pavši sa 27. mjesta na 48. Od 6, 808 milijardi dolara zarađenih prošle godine, ponuda vojnih proizvoda iznosila je 1,725 milijardi (25,3%). U 2013. kompanija je uspjela zaraditi 3,05 milijardi dolara od vojnih zaliha. Tako su prihodi pali za 43,4%.
Deset vodećih lidera
Kao što je to često slučaj u takvim ocjenama, prvih deset u Top 100 kompanija Defense News ovaj put se gotovo nije promijenilo. Nekoliko kompanija promijenilo je svoju poziciju na finalnom stolu, a samo jedna (francuski Thales) ispala je među prvih deset, ustupivši mjesto konkurentima.
Na prvom mjestu opet američka kompanija Lockheed Martin. Ona je prošle godine zaradila ukupno 45,6 milijardi dolara. Ukupna vrijednost vojnih ugovora iznosila je 40, 128 milijardi ili 88% svih prihoda. U 2013. kompanija je zaradila 40,494 milijardi dolara na vojnim zalihama. Tako su 2014. vojni prihodi Lockheed Martina pali za 0,9%. Ipak, postojeći jaz u performansama omogućio je kompaniji da zadrži liderstvo u rangiranju.
Drugo mjesto zauzela je druga kompanija iz Sjedinjenih Država - Boeing. Proizvođači aviona iz ove kompanije prošle su godine zaradili 90,762 milijarde dolara. Vojne zalihe činile su 32% prihoda, odnosno 29 milijardi dolara. Vojni prihod pretprošle godine iznosio je 32 milijarde dolara, pa je u 2014. zabilježen pad od 9,4%. Na kraju je, međutim, Boeing zadržao drugo mjesto.
Na trećoj liniji je britanski koncern BAE Systems, koji je na vojnim ugovorima zaradio 25,449 milijardi dolara - 92,8% ukupnih prihoda (27,411 milijardi). Istovremeno, 2013. godine koncern je kupcima isporučivao vojne proizvode ukupne vrijednosti 28,014 milijardi dolara. Tako su tokom godine prihodi pali za 9,2%.
Četvrto mjesto u rejtingu ponovo zauzima američka kompanija Raytheon sa vojnim prihodima od 22,228 milijardi dolara. Ova organizacija gotovo ne proizvodi civilne proizvode, zbog čega su vojni ugovori činili 97,4% svih prihoda u iznosu od 22,826 milijardi. U 2013. godini Raytheonovi vojni prihodi iznosili su 22,047 milijardi dolara. To znači da su prošle godine prihodi kompanije porasli za 0,8%. Značajno je napomenuti da je Raytheon postao jedan od rijetkih lidera na ljestvici, čiji su vojni prihodi prošle godine porasli, a ne pali.
Prva promjena rejtinga uočena je na petom mjestu. Tokom godine na nju se popela američka kompanija General Dynamics, koja je ranije bila na šestoj liniji. U 2014. zaradila je 30,852 milijarde dolara, od čega je 18,561 milijardi dolara (60,2%) došlo iz vojnih ugovora. Tokom godine vojni prihodi kompanije smanjili su se za 1,5% - u 2013. iznosili su 18,836 milijardi.
Northrop Grumman iz SAD -a pao je sa petog mjesta na šesto. To je olakšano smanjenjem vojnih prihoda za 5,6% sa 19,5 USD na 18,4 milijardi USD. Istovremeno, vojni ugovori činili su 76,7% ukupnih prihoda - 23,979 milijardi dolara.
Sedma linija je opet evropski koncern Airbus Group, koji posluje u nekoliko zemalja. U 2014. prihodovao je 14, 609 milijardi dolara na nabavci vojne opreme, što je za 11,7% manje od 16, 546 milijardi u 2013. godini. Prilično veliko smanjenje vojnih prihoda gotovo da nema učinka na aktivnosti koncerna, budući da većinu svog prihoda prima od nabavke civilne opreme. U 2014. godini Airbus grupa zaradila je ukupno 80,686 milijardi dolara, od čega je vojna oprema činila samo 18,1%.
Osmo mjesto u rejtingu drugu godinu zaredom zauzima američka kompanija United Technologies. Povećanje vojnih prihoda od 9,5 posto sa 11.894 na 13,02 milijardi dolara omogućilo mu je da ostane na prilično visokoj poziciji. Ukupno je kompanija prošle godine zaradila 65,1 milijardu dolara, a vojni ugovori činili su 20% svih prihoda.
Italijanska kompanija Finmeccanica sa vojnim prihodima od 10,561 milijardu dolara pomjerila se sa desetog na deveto mjesto. Značajno je napomenuti da je ova kompanija uspjela da se popne za jedno mjesto čak i sa smanjenjem prihoda za 3,1% - u 2013. vojni prihodi iznosili su 10,896 milijardi. Vojni ugovori osigurali su 54,2% ukupnih prihoda kompanije od 19,486 milijardi dolara.
Američka kompanija L-3 Communications zatvara prvih deset. Prošle godine je zaradila 9,808 milijardi dolara na nabavci vojnih proizvoda, što je 5,1% manje od 10,336 milijardi dolara primljenih u 2013. Ukupno je 2014. kompanija dobila 12.124 milijardi dolara, a vojni ugovori čine 80,9% ovog iznosa.
Ruska preduzeća
Sedam ruskih preduzeća odbrambene industrije uvršteno je u novih 100 najboljih rejtinga kompanije Defense News. Nažalost, nisu uspjeli probiti se u prvih deset proizvođača naoružanja i opreme, ali jedna od ruskih organizacija uspjela mu se približiti. Sasvim je moguće da će sljedeće godine ruska odbrambena industrija biti zastupljena u prvih deset.
Najbolje performanse među ruskim preduzećima pokazao je koncern PVO Almaz-Antey. Prošle godine je ova organizacija pokazala rast prihoda od 10,6 posto sa 8, 326 na 9, 209 milijardi dolara. Zahvaljujući tome, zabrinutost je porasla sa 12. mjesta na 11. Važno je napomenuti da je Almaz-Antey jedan od rijetkih sudionika u ocjeni koji proizvodi isključivo vojnu opremu.
United Aircraft Corporation zauzela je 14. mjesto u rejtingu. Sastavljači rejtinga napominju da su prilikom utvrđivanja pokazatelja ove organizacije utvrđeni na osnovu izvještavanja kompanija koje su njen dio. Prošle godine USC je prodao opremu u vrijednosti od 7, 805 milijardi dolara. Vojni nalozi ispunjeni su za 6, 244 milijarde - 80% ukupnih prihoda. U 2013. godini vojni prihodi USC -a iznosili su 5,831 milijardi dolara. Tako je u 2014. rast ovog pokazatelja iznosio 7,1%.
Ruska helikopterska korporacija popela se sa 25. na 23. mjesto. Prošle godine organizacija je isporučila kupcima proizvode u vrijednosti od 4,5 milijardi dolara. Vojna oprema čini 88% svih prihoda, odnosno 3,96 milijardi dolara. Poređenja radi, 2013. godine korporacija je zaradila 3, 406 milijardi dolara od prodaje vojnih helikoptera, tj. rast je bio 16,3%.
Prvi put je ruska korporacija Tactical Missile Weapons ušla u Top 100 rejting, koja je odmah zauzela 31. mjesto. Kao što je već spomenuto, prošle godine prihodi ove organizacije od ispunjenja vojnih naloga (95% svih prihoda) porasli su za 48,6%, sa 1,892 na 2,812 milijardi dolara.
Na 26. mjestu ocjene nalazi se United Engine Corporation, koja je prethodno bila na 34. liniji. Kao i druge ruske kompanije, UEC je prošle godine pokazao povećanje vojnih prihoda. U njenom slučaju ta je brojka iznosila 25,6%: prihodi su porasli 2, 674 na 3, 323 milijarde dolara. Vojni ugovori činili su 61,5% ukupnih prihoda korporacije od 5,405 milijardi.
Po prvi put korporacija Uralvagonzavod uvrštena je u rejting Defense News. Vodeći ruski proizvođač oklopnih vozila prošle je godine zaradio 1,545 milijardi dolara od nabavke borbenih vozila - 1% više od odgovarajuće brojke iz 2013. (1,529 milijardi). Vojna naređenja osigurala su 51,6% ukupnih prihoda organizacije, što je iznosilo 2,992 milijarde dolara.
Posljednja od ruskih organizacija uključenih u Top 100 2015. je V. I. Akademik Mints, koji je prošle godine prodao vojne proizvode u vrijednosti od 947,2 miliona dolara. U prošloj godini prodaja takvih proizvoda porasla je za 15,7% (819 miliona u 2013.). Ukupno je institut prošle godine zaradio 1,877 milijardi dolara, od čega je 50,5% primljeno za provedbu vojnih ugovora.
Opšti trendovi
Lako je vidjeti da je međunarodno tržište naoružanja i vojne opreme posljednjih godina prolazilo kroz teška vremena. Unatoč kompliciranju međunarodne situacije, stvarni izdaci zemalja za vojne proizvode postupno se smanjuju. Kao rezultat toga, prihodi preduzeća odbrambene industrije takođe padaju.
Trenutna smanjenja vojnih budžeta posebno su vidljiva u prvih deset. Samo su dvije od deset kompanija prošle godine povećale prihode, ali samo United Technologies može se pohvaliti dobrim rastom (9,5%), što je na osmom mjestu. Raytheon je također povećao svoje vojne prihode sa 4. mjesta, ali samo za 0,8%, što ne može biti dokaz ozbiljnog rasta ili pada. U slučaju ostalih lidera na tržištu, došlo je do smanjenja prihoda sa 0,9% (Lockheed Martin) na 11,7% (Airbus grupa).
U pozadini stranih kolega i konkurenata, ruska preduzeća pokazuju prilično visoku stopu rasta. Potpisivanje niza novih ugovora o nabavci naoružanja i opreme omogućilo je povećanje vojnih prihoda za ovaj ili onaj stepen. Tako je korporacija Uralvagonzavod prošle godine zaradila samo 1% više u odnosu na 2013., a Tactical Missiles Corporation povećala je svoje prihode za 48,6%, što joj je omogućilo da uđe u prvih pet lidera rasta.
Rast prihoda ruskih odbrambenih preduzeća povezan je s nekoliko glavnih faktora. Rusko Ministarstvo odbrane nastavlja s aktivnom nabavom novog naoružanja i opreme namijenjene modernizaciji oružanih snaga. Također, ruska odbrambena industrija ima prilično veliki portfelj izvoznih narudžbi. Kao rezultat toga, čak i uz sankcije nekih stranih zemalja, ruska industrija ne samo da održava prihvatljive pokazatelje, već ih i povećava.
Analitičari Defense News-a napominju da sastav zemalja kupaca ruskih proizvoda prvenstveno doprinosi očuvanju rasta čak i na pozadini sankcija. Glavni uvoznici ruskog oružja su Kina, Indija, Alžir, Venecuela i druge zemlje koje se nisu pridružile sankcijama koje su pokrenule Sjedinjene Države i Evropska unija. Štaviše, države koje su se pridružile sankcijama, najvećim dijelom, nikada nisu bile veliki kupci ruskih vojnih proizvoda.
Pad međunarodnog tržišta naoružanja i vojne opreme primjećen je u posljednjih nekoliko godina. Postoje različita mišljenja o vremenu oporavka tržišta i početku sljedećeg rasta, ali zasad ostaju na razini pretpostavki. Istovremeno, Top 100 rejtinga iz Defense News -a omogućuje vam pažljivo razmatranje situacije na tržištu i proučavanje položaja pojedinih velikih proizvođača oružja, kao i utvrđivanje njihovih uspjeha i neuspjeha.
