Nakon uklanjanja APS -a iz naoružanja vojnih jedinica, korišten je u jedinicama posebnih službi. Godine 1993., po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova, pokušana je modernizacija APS -a. Planirano je da izmijenjeni pištolj zamijeni jurišne puške kalašnjikov 5, 45 i 7, 62 mm, koje su opasne u urbanim uvjetima. No, iz više razloga ovaj je rad stao na samom početku. Krajem iste godine, Ministarstvo unutarnjih poslova zaključuje ugovor s Tula TsKIBSOO o razvoju novog automatskog pištolja u komori za 5, 45 MPT. Tema koja je povjerena timu pod vodstvom Igora Jakovleviča Stechkina, a zatim i pištolj, nazvana je "Dart".
Mala snaga i slab učinak zaustavljanja patrone od 5, 45 mm značajno su ograničili opseg novog oružja. Već u srpnju 1995. planira se modifikacija pištolja OTs-23 "Dart" pod patronom 9x19 "Parabellum". Novi razvoj zainteresirao je Ministarstvo unutarnjih poslova, a do kraja iste godine TsKIBSOO je primio narudžbu za razvoj automatskog pištolja od 9 mm, ali komoru za domaći uložak 9x18 PM u standardnoj i pojačanoj verziji. U travnju 1996. proizveden je prvi uzorak 9-mm automatskog pištolja pod nazivom OTs-ZZ "Pernach", a u srpnju 2002. predstavljen je na međunarodnoj izložbi u Moskvi.
"Pernach" je od "Darta" naslijedio originalnu shemu automatskog rada: kako bi se smanjio utjecaj trzanja na preciznost automatskog ispaljivanja (sa shemom slobodnog zatvarača), oba pištolja imaju pomičnu cijev. U OTs-ZZ, nakon hica, vijak se otkotrlja 70 mm i udara u masivno cijev s oprugom, s kojom se nastavlja kretati još 5 mm. Zbog udarnog pričvršćivanja mase cijevi na masu vijka, brzina potonjeg se značajno smanjuje. Kad dosegnu krajnji stražnji položaj, cijev i zasun, pod utjecajem svojih opruga, počinju se pomicati prema naprijed. Nakon 5 mm cijev se zaustavlja, a vijak se nastavlja pomicati i šalje sljedeći uložak iz dvorednog spremnika u komoru.
Za usporedbu, oba pištolja imaju mehanizam okidača dvostrukog djelovanja. Uključeni osigurač pouzdano zaključava okidač, zasun, čekić i okidač, pružajući potpunu sigurnost pri rukovanju napunjenim pištoljem, a osigurač se može uključiti i pri otpuštanju čekića ili pri aktiviranju okidača. Usput, osigurač služi i kao prevoditelj požara. Za gađanje iz obje ruke, sigurnosne zastavice i zasun su napravljeni simetrično. Indikator prisutnosti patrone u komori vidljiv je vizuelno i na dodir. Stražnji nišan i nišan opremljeni su umetcima za lakše ciljanje u sumrak.
Za smanjenje "bacanja" pri paljenju "Pernach" ima kompenzator plina. Kad metak prođe kroz otvor, praškasti plinovi ulaze u šupljinu kućišta i reflektiraju se prema gore. Međutim, ovaj jednostavan i učinkovit uređaj ima nedostatke: ne samo da je doveo do povećanja duljine pištolja, već i otežava pucanje s položaja gdje se oružje nalazi blizu strijelca, na primjer, pri pucanju iz hip. Osim toga, kada objekt, recimo istrošena čahura, uđe u šupljinu kompenzatora, dolazi do kašnjenja.
No, uz svu vanjsku sličnost, "Pernach" se kvalitativno razlikuje od "Dart", i to ne samo u kalibru. Uložak kalibra 9 mm s većim zaustavljajućim učinkom metka omogućio je napuštanje koncepta gomilanja štete zbog brzog trostrukog pogotka u metu. OTs-ZZ-u nedostaje mehanizam za prekid rafalnog rafala sa tri hica, a brzina paljbe je smanjena sa 1800 na 850 metaka u minuti. Kako bi se povećala stabilnost pri pucanju, moćniji Pernach dobio je uklonjivu zalihu (OT-23 nije imao zalihu u TTZ-u), ali zbog svoje kratke dužine, takva zaliha je pogodna samo za patuljke. Ako je potrebno, na pištolj se mogu postaviti laserski označivač i uređaj za tihi rad bez plamena.
