Mogu li ruski proizvođači u bliskoj budućnosti snabdjeti domaću naftnu i gasnu kompaniju potrebnom opremom?
U pozadini sankcija SAD-a i EU uvedenih Rusiji, takozvani "prozor mogućnosti" otvara se ruskim industrijskim biznismenima, uključujući proizvođače opreme za naftu i gas. Unatoč činjenici da su u posljednjih 15-20 godina ruski proizvođači nafte i plina radije kupovali uvoznu opremu, brojna domaća preduzeća nastavila su i nastavljaju s proizvodnjom bušaćih mašina, ventila, filtera, pumpne i kompresorske opreme i drugih proizvoda. Štaviše, u mnogim slučajevima, ona koja se, prema mišljenju stručnjaka, ravnopravno takmiči sa stranim kolegama. No potrošači se, unatoč postojećim sankcijama, u svakoj prilici radije okreću stranim partnerima. Pojavljuje se paradoksalna situacija - proizvodi ruskih proizvođača su traženi i konkurentni u inozemstvu, ali iz nekog razloga ponekad nastaju ozbiljni problemi s prodajom unutar zemlje.
Šta imamo?
Najmoćniji klaster inženjeringa nafte i plina i industrijske znanosti formiran je u Rusiji još u doba SSSR -a. Uglavnom, upravo je zbog toga naša zemlja postala najveći proizvođač, a zatim i izvoznik nafte i plina u svijetu. Međutim, mnoga od postojećih domaćih rješenja razvijena su prije sredine 1980-ih. Počela je Perestrojka i završila je era sovjetskog istraživanja i razvoja.
Devedesetih godina rudarske kompanije su dobile pristup slobodnom pristupu stranim tržištima i, kao rezultat toga, počele su formirati moćne devizne izvore. Naravno, ruska proizvodnja nafte i plina okrenula je pogled prema stranim proizvođačima. Prelazak na stranu opremu uvelike je olakšan dolaskom svjetskih divova naftnih servisa, poput Schlumbergera, Halliburtona, Weatherforda i Baker Hughesa, na rusko tržište, koji su radije radili na ruskim poljima sa poznatom uvoznom opremom (od kojih su neke često proizvode njihove podružnice). Protok narudžbi opreme od ruskih proizvođača postupno je slabio, ostavljajući većinu njih bez sredstava za istraživanje i razvoj i tehnološki razvoj. Također treba napomenuti da su se 90 -ih godina mnoga preduzeća doslovno morala boriti za opstanak.
Rezultat je, kao što vidimo, očigledan. Prema Ministarstvu energije, uvozna oprema sada čini do 60 posto tržišta opreme za naftu i plin. Danas imamo situaciju koja je blizu kritične. Možemo čak govoriti o prilično brzom i potpunom gubitku osnovnih proizvodnih i naučno -tehničkih kompetencija od strane ruske nauke i industrije, a kao posljedica toga, gubitku čitavih sektora inženjeringa nafte i plina (bušaće platforme aktivno se uvoze iz Kine, pumpe iz Velike Britanije, Švicarske i Italije, kompresori iz SAD -a i Njemačke, elektromotori iz Japana, Njemačke i Italije).
Iskreno rečeno, valja napomenuti da određeni broj tehnologija u Rusiji nije dobio odgovarajući razvoj zbog različitih objektivnih razloga. Dakle, donedavno tehnologije za vađenje teško obnovljivih rezervi nafte i plina, proizvodnju nafte i plina na morskom koritu jednostavno nisu bile tražene u našoj zemlji, a tehnologija za ukapljivanje prirodnog plina nije bila u širokoj upotrebi. Osim toga, iz više razloga došlo je do značajnog zaostajanja u području primijenjenog softvera. Upravo u tim područjima pitanja uvozne zamjene su najakutnija, a njihovo rješavanje zahtijevat će od svih mnogo napora.
Viši slojevi moći to razumiju. Stoga je sada, u kontekstu mogućeg pooštravanja sektorskih sankcija, potrebno hitno voditi politiku zamjene uvoza. Čelnik Ministarstva industrije i trgovine Denis Manturov nedavno je najavio da je u vezi s odlaskom zapadnih uslužnih kompanija i proizvođača opreme za naftu i plin potrebno ubrzati tempo zamjene uvoza domaćim proizvodom.
Prema planu koji je izradilo Ministarstvo energetike, Rusija bi do 2020. godine trebala smanjiti udio uvoza u kompleksu nafte i plina sa 60 na najmanje 43 posto.
Srednjoročno do 2018. prioritetna područja zamjene uvoza uključuju stvaranje i proizvodnju katalizatora za rafinerije nafte i petrokemikalije, kompresore za ukapljivanje prirodnog plina, plinske turbine velike snage te pumpnu i kompresorsku opremu. Također, radit će se na stvaranju softvera za bušenje i proizvodnju ugljikovodika, razvoju teško oporabljivih rezervi. A dugoročno (do 2020.) bit će moguće još više se "riješiti" skupih stranih proizvoda.
Rad strane opreme u Rusiji uvijek nije bio lišen niza posebnosti, već, istina, problema. Prvo, sama uvozna oprema uvijek je bila višestruko skuplja, a danas, zbog slabljenja rublje u odnosu na dolar i euro, ovaj faktor počinje igrati odlučujuću ulogu. Drugo, ako su potrebne popravke, tada će rezervni dijelovi koštati potpuno drugačiji novac nego, recimo, prije godinu ili dvije. I na kraju, vrlo često radovi na održavanju i popravcima zahtijevaju prisustvo stranih stručnjaka. Potrebno je vrijeme da ih nazovete i stignete na mjesto, ali što ako ne čeka?
Uprkos tome, ruski kupci i dalje se sporo kreću prema domaćim dobavljačima. Njihov pristup u pravilu je sljedeći: pustite proizvođače strojeva da sami razviju opremu koja nam je potrebna, a mi ćemo poslati narudžbe za novi razvoj nakon svih potrebnih ispitivanja i nekoliko godina eksperimentalnog rada. Istodobno, globalno iskustvo pokazuje da kupci i izvođači mogu i trebaju raditi samo zajedno u obliku tehnoloških ili čak strateških saveza kako bi radili na stvaranju nove linije proizvoda. Tako se ispostavlja da je brže i isplativije za obje strane.
Istodobno, važno je napomenuti da je značajan dio nomenklature potrebne za naftno -plinski kompleks već proizveden (i nije loš!) U Rusiji ili ga domaći proizvođači mašina mogu brzo savladati u suradnji s potrošačima.
Ko će to uzeti?
Tržište opreme za proizvodnju i preradu nafte i plina ostaje gotovo jedino u Rusiji koje će rasti u bliskoj budućnosti - prema prognozi Ministarstva industrije i trgovine, ruske naftne i plinske kompanije povećaće troškove po ovoj stavci do 31 posto u sljedeće tri godine - na 19,1 milijardu dolara. Pitanje je samo - koliko će od tog novca dobiti ruski dobavljači?
U međuvremenu, analitičari iz Deloittea došli su do zanimljivog zaključka, koji je krajem 2014. objavio sljedeće procjene: ruske tehnologije i oprema u onim segmentima gdje još nisu zastupljeni."
Uprkos takvim procjenama i dominaciji uvoznih proizvoda na ruskom tržištu opreme za naftu i gas, danas postoji veliki broj velikih ruskih kompanija koje su uspjele ne samo zadržati, već i ojačati svoje tržišne pozicije. Prije svega, to su OJSC Ujedinjeni strojarski pogoni (OMZ Group, dio Gazprombank Grupe), HMS Group (Hidraulične mašine i sistemi) i Rimera Group of Companies (odjel za servisiranje naftnih polja ChTPZ) - velika gospodarstva sa ozbiljnim naučnim i tehničkim potencijalom i proizvodnih pogona. Istovremeno, zajedno s liderima na tržištu, u Rusiji postoji i preko stotinu relativno velikih i srednjih kompanija - proizvođača različite opreme koja je tražena u industriji nafte i plina.
OMZ Group (Ujedinjena postrojenja za mašinsku izgradnju):
Glavna proizvodna sredstva: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Češki);
Proizvedeni proizvodi: bušilice na kopnu i na moru, spremnici, stupovi, reaktori, oprema za odvajanje i izmjenu topline;
HMS Group ("Hidraulične mašine i sistemi"):
Glavna proizvodna sredstva: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Njemačka);
Proizvedeni proizvodi: pumpe i crpne stanice za glavni transport nafte, pumpni sistemi za preradu nafte, kompresori i kompresorske jedinice, modularna oprema za naftna polja, oprema za popravak i cementiranje bušotina, oprema za rezervoare i separaciju, sistemi za mjerenje protoka naftnih bušotina;
Grupa kompanija Rimera:
Glavna proizvodna sredstva: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Češki);
Proizvedeni proizvodi: potopne pumpe za proizvodnju nafte (ESP), pumpe za blato, fitingi za cjevovode, zavoji cijevi, oprema za popravak i cementiranje bušotina;
Uglavnom, ovaj trijumvirat, čija se nomenklatura ne natječe, već se međusobno nadopunjuje, za 2/3 "pokriva" potrebe radnika nafte i plina u tehnološkoj opremi, ne ustupajući strancima ni po kvaliteti proizvoda ni po razini uslugu nakon prodaje. Podaci i činjenice svjedoče o konkurentnosti ovih proizvođača. Njihovi proizvodi traženi su na stranim tržištima - u knjizi narudžbi pumpnog odjela HMS grupe više od 30 posto izvozi se u zemlje izvan ZND -a, a Izhneftemash, član Grupe kompanija Rimera, u nekim razdobljima prima više od 40 posto prihoda od izvoza.
Šta učiniti?
Postoji nekoliko načina za poticanje razvoja domaćeg tržišta i njegovo zasićenje ruskim inženjerskim proizvodima.
Na nedavnom sastanku Međuresorne radne grupe, čelnik Ministarstva industrije i trgovine Denis Manturov rekao je da je država spremna izdavati kredite za ključne investicione projekte sa povlaštenom kreditnom stopom od 5% godišnje. Novac će ići iz Fonda za industrijski razvoj, a kamata na kredite uzete u periodu od 2014. do 2016. godine za istraživačke investicione projekte i istraživanje i razvoj biće subvencionisana. Država je spremna nadoknaditi troškove implementacije pilot projekata u oblasti inženjeringa i industrijskog dizajna.
Fond za industrijski razvoj već je primio više od 35 prijava proizvođača opreme za naftu i gas. Među preduzećima koja su se prijavila za povlašteno finansiranje su proizvođači električno zavarenih cijevi, pumpne opreme, sistema za telemetrijsko bušenje itd. Ukupan iznos projekata po aplikacijama doseže gotovo 10 milijardi rubalja. Osim toga, investicioni projekti o stvaranju novih proizvoda za potrebe kompleksa goriva i energije sa ukupnim sredstvima od oko 40 milijardi rubalja poslati su na razmatranje Ministarstvu industrije i trgovine.
Općenito, najveći domaći proizvođači mogli bi se razvijati samostalno, bez pribjegavanja hitnim mjerama državne podrške, ali preduvjet za to trebala bi biti želja ruskih naftnih i plinskih kompanija da kupuju prvenstveno domaću opremu, njihova spremnost na blisku suradnju s ruskim proizvođačima strojeva u razvoju i savladavanju proizvodnje novih vrsta opreme i tehnoloških rješenja. Savezi potrošača i proizvođača najbolja su svjetska praksa, koja je svojedobno postala osnova za razvoj svih najvećih transnacionalnih naftnih servisa, ali koja, nažalost, još uvijek nije dobro ukorijenjena u našoj zemlji.
Među prioritetnim područjima rada na supstituciji uvoza, koje danas provodi Ministarstvo industrije i trgovine, je lokalizacija proizvodnje opreme u Rusiji. Vodeće kompanije za mašinstvo, kao što biste očekivali, dale su ton ostatku proizvođača ovdje. OMZ Group sprema se za razvoj podmorskog proizvodnog pogona za proizvodnju nafte i plina na moru, te za proširenje asortimana opreme za izmjenu topline i kolone za rafinerije. Grupa kompanija Rimera ovladala je i isporučila kupcima komplekse za zavarivanje Voskhod, koji su zamijenili instalacije evropske proizvodnje koje su im iscrpile vijek trajanja. Grupa također planira razvoj jedinica za cementiranje uljnih bušotina (trenutno se gotovo sve takve jedinice proizvode u SAD -u), kao i proširenje asortimana pumpi za proizvodnju ulja u tvornici Alnas u Almetyevsku.
HMS grupa je 2014. godine započela izgradnju u regiji Oryol na lokaciji HMS Livgidromash dd, jedinstvenog proizvodnog kompleksa za Rusiju, koji uključuje cijeli ciklus proizvodnje glavnih crpki za transport nafte i naftnih derivata, pumpi za preradu nafte, i pumpe za nuklearnu i toplinsku energiju. Prva faza izgradnje bit će završena ove jeseni, druga je planirana do kraja 2016. godine. Prema samoj HMS Grupi, "obujam ulaganja u projekt iznosit će 2,5 milijardi rubalja, a obujam prodaje proizvoda ove kompanije u Livnyu porast će za 5 milijardi rubalja, odnosno više od 2,5 puta do 2017."
Možda rješenje problema zamjene uvoza leži u političkoj ravni. Mnogi stručnjaci kažu da bi predstavnicima vlade u upravnim odborima državnih kompanija trebalo dati veća ovlaštenja. Često su pitanja formiranja investicionih programa, nabavke opreme i druga pitanja operativnih aktivnosti kontrolisanih kompanija izvan njihovog vidokruga. Ako se, međutim, proširi opseg ovlaštenja državnih predstavnika u državnim kompanijama istovremeno s povećanjem njihove odgovornosti za obim kupovine od domaćih proizvođača, onda bi možda ruska oprema mogla sve više zamijeniti skupu uvoznu opremu.
Ovo može postati značajan korak za razvoj cijele industrije - upravo su državne kompanije najveći kupci opreme, a oni sporije provode zamjenu uvoza. Tako je, prema nedavno objavljenoj studiji Instituta Gaidar, u prvom tromjesečju 2015. samo 10% državnih preduzeća najavilo smanjenje kupovine uvozne opreme, nasuprot više od 50% smanjenja uvoza među privatnim kompanijama.
Šta je krajnji rezultat?
Govoreći o problemu zamjene uvoza, mora se imati na umu da je industrija nafte i plina ključna za državu, a pitanja stvaranja domaće opreme koja osigurava rad ove industrije pitanja su koja su danas na sjecištu poslovnih interesa i ekonomsku sigurnost države.
Uz svu podršku koju država pruža industriji naftnog i plinskog inženjeringa, postoji potreba za domaćom potražnjom glavnih naftnih i plinskih kompanija. Bez narudžbi naših radnika za naftu i plin, njihova vlastita industrija izlaže se riziku da postane gotovo potpuno ovisna o stranoj opremi, njenim proizvođačima i vladama tih zemalja odakle nam dolazi. A ruska industrija nikada neće dobiti nove mogućnosti za svoj daljnji razvoj.
Ako apstrahiramo iz „političkog“konteksta ove teme, onda je pitanje prelaska na modernu rusku opremu s visokokvalitetnom uslugom jedan od ključnih aspekata održivosti poslovanja samih kompanija za proizvodnju i preradu nafte i plina.
U međuvremenu, prema planovima Ministarstva energetike, do 2016. godine planira se savladavanje tehnologija i početak proizvodnje opreme, uključujući za geološka istraživanja, rudarske opreme, kao i opreme za kontrolu uređaja za bušenje. Do 2018. godine razvoj tehnologija za proizvodnju katalizatora i aditiva, preradu ugljikovodičnih sirovina, proizvodnju opreme za transport nafte i plina i ukapljivanje prirodnog plina, kao i priprema softvera započeo.
U okviru dugoročnih planova za 2018. i dalje, vrijedi stvoriti vlastite tehnologije i opremu za projekte na moru.
Vodeći ruski proizvođači naftne i plinske opreme prilično su sposobni i, štoviše, trebali bi aktivno sudjelovati u tim procesima, ravnopravno se natječući sa stranim proizvođačima. Postojale bi samo naredbe i volja današnjih zapovjednika naftne i plinske industrije u praksi, i to ne samo riječima da se suoče s ruskim dobavljačem, već imamo i visokokvalitetne ruske proizvode.
