Rusiji i Turskoj
1700. Rusija i Turska potpisale su Carigradski mirovni ugovor. Rusija je primila Azov s okrugom, sačuvala nove tvrđave (Taganrog itd.) I oslobođena je prenošenja darova krimskom kana. Donji tokovi Dnjepra vraćali su se u Tursku. Ovaj sporazum omogućio je Petru Aleksejeviču da započne rat sa Švedskom. Međutim, tijekom Sjevernog rata, opasnost od drugog fronta na jugu je ostala. Stoga je u ljeto 1701. godine princ Dmitrij Golitsyn poslan u Istanbul kako bi ubijedio sultanovu vladu da ruskim brodovima omogući slobodan prolaz Crnim morem. Golitsynova misija je bila neuspješna.
Štaviše, u pristaništu se učvrstio položaj pristalica rata s Rusijom, koji su htjeli iskoristiti nepovoljan položaj Moskve i vratiti ono što je izgubljeno u sjevernom crnomorskom regionu. Car Petar šalje Petra Tolstoja u Carigrad kako bi prikupio informacije o situaciji u Turskoj i spriječio sultana Mustafu u ratu s Rusijom. Tolstoj je otkrio da je glavni neprijatelj Rusije na sultanovom dvoru krimski kan Devlet-Girey (vladao 1699-1702, 1709-1713). Khan je želio organizirati pohod protiv Rusa dok su se borili protiv Šveđana.
Ruski izaslanik, uz pomoć novca i samura, dao je doprinos stranci koja u tom trenutku nije htjela rat s Rusijom. Devlet je uklonjen sa krimskog stola, zamijenio ga je Selim. 1703. sultan Mustafa je umro, a zamijenio ga je Ahmed. U to vrijeme, unutar Osmanskog carstva, nekoliko moćnih grupa borilo se za vlast, veliki veziri su se mijenjali gotovo svake godine. Sultan se bojao za svoju moć i nije imao vremena za rat s Rusima.
Međutim, Francuska i Švedska nastavile su vršiti pritisak na Porto da Osmanlije navedu protiv Rusa. Uspjeh Rusa u ratu sa Švedskom uzbunio je sultanov dvor. 1709. godine Devlet-Girey, pristalica rata s ruskim kraljevstvom, ponovo je stavljena na krimski sto. Krimski kan podržao je želju Kozaka i Hetmana Mazepe da se suprotstave Rusiji, koristeći invaziju Šveđana. Nakon poraza Šveđana u bitci kod Poltave, Devlet je dopustio kozacima da se nasele u njihovom posjedu. Istanbul je takođe bio uznemiren jačanjem ruske flote u Azovskom moru. 1709. ruski ambasador u Carigradu Tolstoj više je puta slao alarmantne poruke Moskvi da je Turska započela aktivne pripreme za rat s Rusijom. Isti podatak stigao je i iz Beča. Ratni brodovi su grozničavo izgrađeni, janjičarski korpus je ojačan, a vojne zalihe transportirane su preko Crnog mora do granica ruskog kraljevstva. U azijskim posedima Turskog carstva kupljene su deve i mazge za transportne potrebe vojske.
Intrige Karla XII i objava rata
Nakon poltavske katastrofe, švedski kralj Karlo XII pobjegao je u sultanovo vlasništvo. Ponudio je sultanu savez protiv Rusije. Obećao je da će poslati 50.000 armiju u pomoć Turcima. Hetman Mazepa uvjeravao je Osmanlije da će, čim rat počne, cijela Ukrajina ustati protiv Petra.
Sultanova vlada, koja je skoro devet godina gledala kako se dvije velike sjeverne sile međusobno iscrpljuju, vjerovala je da je rusko-švedski rat bio od koristi Turskoj. No, Poltava je prevrnula vagu u korist Rusa, a Porta je jačanje Rusije smatrala izuzetno opasnim za sebe. Stoga su sada osmanski velikodostojnici s velikom pažnjom slušali mit o švedskom kralju da ima vojsku od 50.000 ljudi i priče ukrajinskog hetmana o ustanku u Ukrajini. Tolstoju nije preostalo ništa drugo nego da oglasi uzbunu i pozove Moskvu da koncentrira vojsku u pravcu jugozapada.
Istok je osjetljiva stvar. Novi politički zaokret dogodio se u Luci. U januaru 1710. Tolstoj je izvijestio Moskvu da ga je sultan primio s velikim poštovanjem i da je "ljubav obnovljena" između sila. Pripreme za rat sa Rusijom su zaustavljene. Turska se čak složila s prijedlogom Petra da se Karlo i kozaci koji su s njim pobjegli uklone iz sultanovih posjeda. Potvrđen je Carigradski mir.
Mir na jugu omogućio je pojačane akcije na sjevernom frontu. 28. januara 1710. godine ruska vojska zauzela je tvrđavu Elbing. Počela je opsada moćne utvrde Vyborg. 14. juna, Petar, na čelu Preobraženskog puka, ušao je u Vyborg. Dana 4. jula 1710. godine potpisana je predaja Rige, jedne od najmoćnijih tvrđava u Evropi, koja je bila opkoljena od jeseni 1709. godine. Zauzimanje Rigi omogućilo je Šeremetevu da baci dio trupa kako bi opsjedali druge tvrđave. Padom Rige demoralizirani su drugi švedski garnizoni. Dana 8. avgusta, komandant Dunamünde se predao, 14. avgusta - Pernov, 8. septembra - Kexholm (Korela).
Pobjedonosna kampanja 1710. na Baltiku završila se Revalovom predajom 29. septembra. Sve su tvrđave uzete s malo krvi (osim kuge koja je odnijela mnoge živote Rusa, Šveđana i lokalnog stanovništva). Ruska vojska je zarobila kolosalne trofeje: oko 1.300 topova različitog kalibra, desetine hiljada granata, topovskih zrna, barutnih zaliha itd. Livonija i Estonija očišćene su od Šveđana.
Ništa nije nagoviještalo komplikacije, a Peter je čak i sanjao o "dobrom miru" sa Švedskom.
Dana 20. novembra 1710. godine sultan Ahmed III je, pod uticajem Francuske, Švedske i krimskog kana, objavio rat Rusiji. Kralj je uplašio sultana da će Rusi, srušivši Švedsku, uskoro zauzeti Krim, zauzeti dunavske kneževine i krenuti na Carigrad. Karlo XII nije štedio na teritorijalnim ustupcima, na račun Commonwealtha. Porte je obećala nekoliko regija, Kamyanets, godišnji danak. Karl se nadao da će rat s Turskom vezati Rusiju, omogućiti Švedskoj da obnovi svoje vojne snage, pokrene kontraofanzivu i povrati izgubljena zemljišta i tvrđave. Francuzi su na svaki mogući način podržavali napore Šveđana. Austrijanci su izvijestili da Francuzi "nisu prestali s najvećim bezobrazlukom podstrekivati Porto" na Ruse. Krimska "stranka" također je snažno zahtijevala početak rata s Rusijom.
Ruski ambasador Tolstoj bačen je u zatvor. Krimski kan Devlet počeo je pripremati kampanju protiv Ukrajine. Trebale su ga podržati trupe Hetmana Orlika, koji je zamijenio pokojnog Mazepu, i Poljaci Potocki (protivnici Rusije i pristalice Švedske). U proljeće 1711. godine turska vojska trebala je djelovati i protiv Rusije.
Vrijedi napomenuti da je Porta očito propustila najpovoljnije vrijeme za rat s Rusijom. Turci s Krimljanima mogli su napasti Malu Rusiju u mjesecima kada je tu bio Karlo XII sa svojom elitnom vojskom i nije poražen kod Poltave. Tada bi Rusiji bilo jako teško.
Rat na dva fronta
Vijesti s Porte, naravno, nisu obradovale cara Petra. Uspjesi postignuti na sjeveru nagovijestili su bliski mir, sada je kraj Sjevernog rata odgođen na neodređeno vrijeme. Ruski car je pokušao izbjeći rat na jugu. Obratio se sultanu s prijedlogom za obnovu mira. On je pribegao posredovanju Engleske i Holandije kako bi zaključio mir sa Švedskom pod prilično skromnim uslovima: Rusima su ostale samo njihove zemlje predaka - Ingrija, Korela i Narva. Švedska je dobila kompenzaciju za dio Finske. Livonija i Riga otišli su u Commonwealth. Međutim, ti prijedlozi Petra nisu dobili podršku.
Uvjeren da nema puteva do mira, car je naredio da se trupe premjeste s Baltika na jug. Zapovjednik vojske u baltičkim državama, Sheremetev, zasad je ostao u Rigi radi jačanja garnizona u Rigi. Iz Petersburga, gdje je u to vrijeme bio suveren, kuriri žure u Šeremetev, Golicin i Apraksin. Car je naredio azovskom guverneru Apraksinu da stavi flotu u stanje pripravnosti, pripremi plugove za donske kozake i privuče Kalmike i Kubanske Murze da odbiju Krimljane. Šeremetev je dobio upute da premjesti trupe s Baltika u područje Slucka i Minska te južnije. Znajući sporost feldmaršala, Petar ga uvjerava i potiče dalje, zahtijeva brzinu. Petar je zapovjednicima ulio da će se morati drugačije boriti protiv Turaka, više pješadije i vatre. Princ Mihail Golicin vodio je dragunske pukove, Šeremetev - pješadiju.
Kad su vojne pripreme u osnovi bile završene, a nije bilo nade za obnovu mira, car Petar Aleksejevič je u nedjelju 25. februara 1711. u katedrali Uznesenja Gospodnjeg proglasio manifest kojim je objavio rat Turskoj. Nakon molitve, ruski car je kao pukovnik Preobraženskog puka, izvukavši mač, sam predvodio ovaj puk. Istog dana, stražari su započeli kampanju za ujedinjenje sa glavnim snagama koje su išle prema Dunavu.
Grandiozni pohod ruske vojske na jug popraćen je velikim poteškoćama. Vojska je krenula iz Rigi u januaru 1711. godine, odnosno kola i artiljerija su prvo krenuli sankama. Šeremetev je napustio Rigu 11. februara. Šeremetevov vojni dnevni list bilježi da je morao putovati kočijom ili čamcem. Proljeće je došlo rano, počela je poplava. Putevi su potpuno propali: morali su se voziti po djevičanskom tlu ili noću. Kad su snježne padavine i kiše prestale, počela je velika toplina i olujne poplave. Na mnogim mjestima bilo je moguće kretati se samo čamcima. Ovo je zadržalo feldmaršala u Minsku 15 dana. Car je napustio Moskvu 6. (17. marta).
Invazija krimske horde. Pješačenje do Kubanja i Krima
U januaru 1711. krimska horda (oko 80 hiljada konjanika) napustila je Krim. Kan je poveo polovinu trupa na Lijevu obalu, ostatak trupa, predvođen Mehmed-Girom, marširao je desnom obalom Dnjepra do Kijeva. Krimljane je podržalo nekoliko hiljada kozaka Orlika, Poljaka (pristalica Stanislava Leshchinskog) i malog švedskog odreda. Takođe na lijevoj obali Devlet je računao na podršku nogajskih odreda sa Kubana. Rusi su imali na lijevoj obali 11 hiljada vojnika generala Šidlovskog u Harkovskoj oblasti, Apraksinove trupe kod Voronježa i nekoliko hiljada donskih kozaka. Krimljani se nisu usudili napasti utvrđene linije Belgorod i Izyum kako bi se probili u dubine ruskih zemalja, pa su se u ožujku vratili natrag.
Na desnoj obali Krimljani, Orlik, Kozaci i Poljaci isprva su bili uspješni. Ovde je bilo malo ruskih trupa. Zauzeli su nekoliko utvrđenja, porazili Butovićev odred, kojeg je protjerao Hetman Skoropadski. Orlikove trupe zauzele su Boguslav i Korsun. Pukovnik Boguslavskog puka Samus, pukovnik korsunskog puka Kandyba, pukovnik umanskog puka Popovich i pukovnik puka Kanevsky Sytinsky prešli su na Orlikovu stranu. Međutim, ubrzo su počele svađe između saveznika. Kozaci nisu vjerovali Poljacima, koji su htjeli vratiti Ukrajinu u Commonwealth. Krimljani su više razmišljali o pljački i zauzimanju grada nego o ratu.
Dana 25. marta, Krimljani i Orlikovci prišli su Bijeloj crkvi, gdje je bio mali ruski garnizon (oko 1.000 vojnika i kozaka). Rusi su odbili napad i izvršili snažan napad. Saveznici su pretrpjeli velike gubitke i odlučili su se povući. Nakon toga, krimske horde preuzele su ono što su voljeli - pljačkale i hvatale ljude radi prodaje u ropstvo. Mnogi Kozaci radije su dezertirali braneći svoja sela od krimskih predatora. Kada je komandant ruskih trupa u Ukrajini Dmitrij Golicin okupio 11 dragunskih i pješadijskih pukova za odbijanje, u aprilu su se trupe Mehmed-Gireya i Orlika povukle u Bendery, u osmanske posjede. Ruska konjica sustigla je neke od Krima i zarobila nekoliko hiljada zarobljenika.
Ruska komanda je organizovala dva napada na neprijateljske zemlje. U svibnju 1711. iz Kazana je krenula ekspedicija kazanskog namjesnika Petra Apraksina - 3 pješačka i 3 dragunska puka (preko 6 hiljada ljudi). U Tsaritsynu pridružile su im se pomoćne snage, Yaik kozaci, zatim saveznički Kalmici. U avgustu je kubanski korpus Apraksin (preko 9 hiljada ruskih vojnika, plus oko 20 hiljada Kalmika) napustio Azov i otišao na Kuban, odvraćajući deo neprijateljskih snaga iz Dunavskog pozorišta. U kolovozu-rujnu, Rusi i Kalmici pobijedili su Kozake Krimljane, Nogaje i Nekrasove. Najstariji sin Khana Devleta, Kalga-Girey, doživio je težak poraz. Rusko-kalmički odredi opustošili su nogajske uluse. Zatim se Apraksin vratio u Azov.
Nakon odbijanja napada krimske horde na Ukrajinu, ruske trupe pod komandom Buturlina organizirale su kontraofanzivu. Krajem maja 1711. godine na Krim je otišlo 7 pješadijskih pukova i 1 puk draguna (preko 7 hiljada vojnika), uz podršku 20 hiljada skoropadskih kozaka. Putovanje je bilo loše organizirano. Kretanje je ometao veliki voz za prtljag neophodan za opskrbu trupa u Divljem polju. U početku je bilo planirano ići na Krim kroz Sivash, ali brodovi u potrebnom broju nisu bili spremni za prelazak zaljeva.
Krimljani su djelovali iza linija ruskih trupa koje su blokirale Perekop. Snabdijevanje je prekinuto i prijetila je glad. U julu su se trupe Buturlina i Skoropadskog vratile natrag.
