Vodeći neprijateljstva u Livoniji i Velikom vojvodstvu Litvanskom, ruska država bila je prisiljena držati odbranu na južnim granicama, gdje su krimski Tatari i Nogai izvršili upade. To je prisililo moskovsku vladu u jesen 1564. da zaključi primirje sa Švedskom. Moskva je priznala prelazak pod vlast Šveđana Revela (Kolyvan), Pernaua (Pernov), Weissensteina i niza drugih gradova i tvrđava na sjeveru bivšeg Livonskog Estlanda. Primirje je potpisano u septembru 1564. u Yuryevu.
To je omogućilo carskim trupama da pokrenu veliku ofanzivu protiv Velikog vojvodstva Litvanije. U oktobru 1564. ruska vojska krenula je iz Velikih Luki i zauzela tvrđavu Ozerishche 6. novembra. Nakon toga su ruske vlasti, učvrstivši svoje prisustvo u Polockoj zemlji, počele graditi nove tvrđave na zapadnim granicama: 1566.-1567. Izgrađeni su Koz'yan, Sitno, Krasny, Sokol, Susha, Turovlya, Ula i Usvyat. Litvanske vlasti, nastojeći ojačati svoje pozicije u teškom ratu s moskovskim kraljevstvom, krenule su u ujedinjenje Poljske. Poslanici poljskog i litvanskog sejma 1. jula 1569. na općem sejmu sazvanom u Lublinu odobrili su uniju, državnu zajednicu između Kraljevine Poljske i Velikog vojvodstva Litve, koja je stvorila jedinstvenu saveznu državu - Rzeczpospolitu. Ovaj događaj je na kraju imao odlučujući utjecaj na ishod Livonskog rata.
Međutim, strateška prekretnica u ratu nije se dogodila odmah. Veliko vojvodstvo Litvansko pretrpjelo je velike gubitke i trebao je miran predah. Ivan Vasiljevič prihvatio je prijedlog poljskog kralja za primirje. U ljeto 1570. godine sklopljeno je trogodišnje primirje između ruske države i Commonwealtha. Prema njegovim uslovima, status quo je održan tokom ovog perioda. Polotsk, Sitno, Ozerishche, Usvyaty i još nekoliko dvoraca otišli su u rusko kraljevstvo.
Rat na Baltiku
Ivan Grozni odlučio je iskoristiti ovo vrijeme da zada odlučujući udarac Šveđanima. U tadašnjem Kraljevini Švedskoj zbačen je Eric XIV, novi kralj postao je brat monarha koji je izgubio prijestolje, Johan III, koji je bio oženjen sestrom poljskog kralja Sigismunda II. Augustina Catherine Jagiellonka. Johan je prekršio saveznički savez s Rusijom, koji je njegov prethodnik zaključio početkom 1567. U Stockholmu je opljačkana ruska ambasada koja je stigla radi ratifikacije sindikalnog sporazuma. To je bila ozbiljna uvreda za Moskvu; rat je postao neizbježan.
Pripremajući se za napad na Revel, Ivan Grozni odlučio je pridobiti na svoju stranu dio lokalnog njemačkog plemstva. Osim toga, Moskva je tražila savez sa Danskom, koja je bila u neprijateljstvu sa Švedskom. Zbog toga je stvoreno vazalno kraljevstvo u dijelu Livonije koje su okupirale ruske trupe, njegov vladar je bio brat mlađeg brata danskog kralja Fridriha II - princa Magnusa (u ruskim izvorima zvao se "Artsimagnus Krestyanovich"). Magnus se povezao s dinastijom Rurik, bio je oženjen rođakom cara Ivana Vasiljeviča Marije Vladimirovne i princezom Staritskaya, kćerkom princa Vladimira Andrejeviča. Magnus je doputovao u Moskvu u junu 1570. i bio je obasut blagodatima, proglašenim "kraljem Livonije". Ruski car je sve zarobljene Nijemce pustio na slobodu kako bi učvrstio položaj "kralja". Princ je doveo nekoliko vojnika, Danska nije poslala flotu u pomoć, ali ga je Ivan Grozni imenovao za glavnog zapovjednika ruskih trupa poslanih protiv Šveđana.
Opsada Revela. 21. avgusta 1570. 25 hilj. Rusko-livonska vojska, predvođena Magnusom i namjesnicima Ivanom Jakovlevom i Vasilijem Umny-Kolychevom, prišla je Revelu. Građani koji su prihvatili švedsko državljanstvo odbili su ponudu da prihvate Magnusovo državljanstvo. Počela je teška i duga opsada dobro utvrđenog grada. Ruska vojska je do tada već imala mnogo iskustva u zauzimanju livonskih uporišta. Nasuprot kapijama, podignute su velike drvene kule, na koje su postavljene puške, što je dovelo do granatiranja grada. Ovaj put, međutim, ova taktika nije bila uspješna. Građani su vodili aktivnu odbranu, često praveći nalete, uništavajući opsadne strukture. Osim toga, veličina rusko-livonske vojske nije bila dovoljna da zauzme tako veliki i snažni grad-tvrđavu. Međutim, opsada je nastavljena, ruska komanda se nadala da će zauzeti tvrđavu zimi, kada švedska flota neće moći isporučiti pojačanje i zalihe u Revel. Opsada je prešla u pasivnu fazu, kada su ruski i livonski odredi počeli uništavati okolinu, okrećući stanovništvo protiv sebe, bez aktivnih akcija protiv tvrđave.
Švedska flota uspjela je gradu isporučiti potrebno pojačanje, municiju, namirnice i drvo za ogrjev prije početka hladnog vremena. To je olakšalo položaj opkoljenih. Granatiranje Revela zapaljivim granatama, koje je počelo sredinom siječnja 1571., također nije donijelo uspjeh. Nastavak opsade postao je besmislen, samo je odvratio značajne snage ruske vojske od rješavanja drugih zadataka. Opsada je ukinuta 16. marta 1571.
1571. Šveđani su pokušali napasti rusko kraljevstvo sa sjevera - u ljeto je neprijateljska flota prvi put ušla u Bijelo more. Zajednička eskadrila sa brodova Švedske, Holandije i Hamburga pojavila se na Soloveckim otocima. Međutim, iz nekog nepoznatog razloga, intervencionisti se nisu usudili napasti manastir koji još nije imao utvrđenja i otišli su bez borbe.
Novo putovanje u Estland. Ivan Grozni odlučio je nastaviti ofenzivu protiv švedskog Estlanda, iskoristivši smrt poljskog kralja Sigismunda Augusta (7. jula 1572.), koja je prekinula jagelonsku dinastiju i došla do "bez korijena" u Poljsko-litvanskoj zajednici. Ruska komanda promijenila je taktiku: Revel je privremeno ostavljen na miru, prešavši na zauzimanje drugih gradova i tvrđava koji nisu imali tako snažnu odbranu, te potpuno istjerivanje neprijatelja s tog područja. Moskovska se vlada nadala da Šveđani, izgubivši sve gradove i utvrđenja, neće moći zadržati Revel. Ovaj plan donio je uspjeh ruskoj vojsci.
Krajem 1572. Ivan Grozni vodio je novu kampanju na Baltiku. Decembra 80 hilj. ruska vojska je opsjedala uporište Šveđana u centralnoj Estoniji - Weissenstein (Paide). U tom trenutku u dvorcu je bilo samo 50 vojnika predvođenih Hansom Boyeom. Nakon snažnog artiljerijskog bombardiranja, šestog dana opsade 1. januara 1573., dvorac je zauzet napadom. Tokom ove bitke poginuo je carski miljenik Grigorij (Malyuta) Skuratov-Belsky.
Nastavak neprijateljstava. Nakon zauzimanja Weissensteina, Ivan Grozni vratio se u Novgorod. Vojne operacije na Baltiku nastavljene su u proljeće 1573. godine, ali je u to vrijeme ruska vojska već bila oslabljena prebacivanjem najboljih pukova na južne granice.
16 -hiljada ruske vojske pod komandom Simeona Bekbulatoviča, Ivana Mstislavskog i Ivana Šujskog nastavilo je ofanzivu i zauzelo Neigof i Karkus, nakon čega su se približili dvorcu Lode u zapadnoj Estoniji. Do tada je u ruskoj vojsci bilo 8 hiljada vojnika (prema švedskim glasinama 10 hiljada). Rusi su sreli 4 hiljade (prema švedskim podacima, u odredu je bilo oko 2 hiljade ljudi), švedski odred generala Klausa Totta. Uprkos značajnoj brojčanoj nadmoći, ruska vojska je poražena i pretrpjela je velike gubitke. Zapovjednik desne pukovnije, bojar Ivan Šujski, također je poginuo u akciji.
Međutim, ovaj poraz nije utjecao na stratešku situaciju. Ruske trupe nastavile su s pobjedama: 1575.-1576. oni su, uz podršku pristalica Magnusa, okupirali cijelu Zapadnu Estoniju. Dana 9. aprila 1575. zauzeta je tvrđava Pernov. Kapitulacija Pernova i milosrdni odnos prema pobjednicima prema onima koji su se predali, predodredili su daljnju kampanju. Relativno mala 6 hilj. tvrđave Lode (Kolover), Hapsal i Padis predale su se ruskom odredu. "Kralj" Magnus zauzeo je dvorac Lemsel. Kao rezultat toga, 1576. godine proveden je plan kampanje - ruske trupe zauzele su sve gradove i tvrđave Estonije, osim Revela.
Pokušaji Šveđana da organiziraju kontraofanzivu nisu uspjeli. Tako je 1574. švedska komanda organizirala putovanje morem. Švedsko iskrcavanje trebalo je izvršiti iznenadni napad na Narvu, ali je oluja izbacila većinu brodova na obalu, gdje su postali lak plijen za ruske ratnike.
Borite se za Poljsku
Usprkos uspjesima na baltičkom frontu i neuspjesima Šveđana, situacija je ostala nesigurna. Ruska država mogla je odnijeti pobjede sve dok protivnici nisu organizirali istovremenu ofenzivu. Odlučujuća prekretnica u korist protivnika Rusije povezana je i s imenom talentiranog vojskovođe Stefana Batorija. On je bio iz uticajne transilvanijske porodice Bathory. Godine 1571-1576. - Transilvanski princ. U Poljsko-litvanskoj zajednici, nakon bijega Henrika Valoiskog 1574. (preferirao je Francusku umjesto Poljske), ponovno je počelo razdoblje kraljevstva. Pravoslavna zapadnoruska vlastela nominirala je cara Ivana Vasiljeviča za poljsko prijestolje, što je omogućilo ujedinjavanje snaga Litve, Poljske i Rusije u borbi protiv Krimskog kanata i moćnog Osmanskog carstva. Osim toga, car Svetog rimskog carstva Maksimilijan II i austrijski nadvojvoda Ernst, koji se također pridržavao antiturske linije, bili su nominirani za kandidate za prijestolje. Moskva je podržala njihove kandidature.
Stefana Batorija predložio je turski sultan Selim II i tražio je od plemstva da ne bira druge kandidate. Taj je zahtjev pojačan vojnim pritiskom Krimskog kanata: tatarska kampanja u rujnu i listopadu 1575. na istočna područja Commonwealtha (Podolija, Volinjska i Chervonnaya Rus) gurnula je srednje lokalno plemstvo na kandidaturu Stefana Batorija. Batory je izabran za poljskog kralja pod uvjetom da se oženi pedesetogodišnjom Anom Jagiellonkom, sestrom preminulog kralja Sigismunda. 1576. članovi Sabora Velikog vojvodstva Litvanskog proglasili su transilvanskog kneza i poljskog kralja Batorija za velikog kneza Litve (1578. stekao je pravo na prijestolje Livonskog kraljevstva za klan Bathory).
Postavši vladar Poljsko-litvanske zajednice, Batory je započeo aktivne pripreme za rat s ruskim kraljevstvom. Međutim, uspio je započeti aktivna neprijateljstva tek nakon što je ugušio ustanak u Gdanjsku, koji su izazvali agenti Habsburgovaca, koji su izgubili borbu za poljsko prijestolje. Osim toga, proveo je niz vojnih reformi koje su kvalitativno ojačale oružane snage Rzeczpospolite: Batory je krenuo putem napuštanja plemićke milicije, regrutirajući vojsku, pokušavajući stvoriti stalnu vojsku regrutirajući novake na kraljevskim imanjima, široko je koristio plaćenike, uglavnom Mađare i Nijemce. … Prije toga, na sve moguće načine odugovlačio je pregovore s Moskvom.
Novi pohod ruskih trupa na Revel
Ivan Grozni, koji je htio riješiti problem s Revelom prije početka rata s Poljsko-litvanskom zajednicom, nije žurio započeti rat s Poljacima. 23. oktobra 1576. godine 50.000 vojska pod komandom F. Mstislavskog i I. Šeremeteva krenulo je u novi pohod. Dana 23. januara 1577. ruski pukovi su prišli gradu i opsjeli ga.
Tvrđavu je branio garnizon pod komandom generala G. Horna. Šveđani su se uspjeli temeljito pripremiti za novu opsadu grada. Tako su branitelji imali nekoliko puta više oružja od opsjedača. Šest sedmica ruske baterije granatirale su grad u pokušaju da ga zapale. Međutim, Šveđani su poduzeli protumjere: stvorili su poseban tim od 400 ljudi, koji je pratio let i pad zapaljivih granata. Otkrivene školjke odmah su ugašene. Artilerija Revel snažno je uzvratila, nanoseći opsadnicima velike gubitke. Tako je jedan od glavnih zapovjednika ruske vojske, Ivan Sheremetev, poginuo od topovskog zrna.
Ruske trupe izvele su tri napada, ali su odbijene. Garnizon Revel aktivno je vršio polete, uništavao opsadno oružje, strukture i ometao inženjerske radove. Pokušaj dovođenja mine ispod zidina tvrđave također nije uspio. Opkoljeni su saznali za podzemne radove i izveli kontragalerije uništavajući ruske podzemne prolaze.
Aktivna i vješta odbrana garnizona Revel, kao i zimski uvjeti, bolesti doveli su do značajnih gubitaka u ruskoj vojsci. Bombardovanje moćne tvrđave, uprkos velikom broju ispaljenih granata - oko 4 hiljade jezgara, bilo je nedjelotvorno. 13. marta 1577. Mstislavsky je bio prisiljen da podigne opsadu i povuče svoje trupe.
Pješačite do poljskih gradova Livonije
Nakon povlačenja ruske vojske, Šveđani su uz pomoć lokalnih dobrovoljaca pokušali organizirati protunapad kako bi ponovno zauzeli tvrđave u Estlandu. No ubrzo su se njihovi odredi žurno povukli u Revel. Velika balkanska vojska ponovo je ušla na Baltik, predvođena Ivanom Groznim. Dana 9. jula 1577. vojska je krenula iz Pskova, ali se nije preselila u Revel, čega su se Šveđani bojali, već u gradove Livoniju koje su zauzeli Poljaci.
Ruska komanda odlučila je iskoristiti teškoće Stefana Batorija, koji je nastavio opsjedati Gdanjsk i nije mogao prebaciti velike snage u rat s ruskim kraljevstvom. Zauzevši zemljište duž rijeke Zapadne Dvine, ruska vojska mogla bi Livoniju presjeći na dva dijela. Uspjeh operacije olakšao je mali broj poljskih snaga stacioniranih ovdje. Zapovjednik poljsko-litvanske baltičke grupe, Hetman Chodkiewicz, imao je samo oko 4 hiljade vojnika.
Prije početka kampanje Ivan Vasiljevič je zaključio s kraljem Magnusom, prema kojem su zemlje sjeverno od rijeke Aa (Govya) i dvorac Wenden južno od rijeke (Pskovski sporazum) prešle pod vlast Livonski kralj. Ostatak teritorije pripao je ruskom kraljevstvu.
Ruske trupe porazile su odred pukovnika M. Dembinskog i počele zauzimati gradove i tvrđave. 30-hilj. Ruska vojska i odvojeni livonski odredi Magnusa zauzeli su Marienhausen, Luzin (Boddle), Rezhitsa, Laudon, Dinaburg, Kreuzburg, Sesswegen, Schwaneburg, Berzon, Wenden, Kokenhausen, Volmar, Trikatu i nekoliko drugih dvoraca i utvrđenja.
Međutim, tokom ove kampanje došlo je do neslaganja između Moskve i Magnusa. Livonski "kralj", iskoristivši ruske pobjede, zauzeo je brojne gradove koji su bili izvan teritorija koji mu je dodijeljen prema Pskovskom sporazumu. On je izdao proglas, gdje je pozvao stanovništvo da prizna njegovu vlast i zauzeo Wolmar i Kokenhausen. Pokušao sam zauzeti tvrđavu Pebalg. Car Ivan Grozni oštro je potisnuo Magnusovu samovolju. Odredi su odmah poslani u Kokenhausen i Volmar, sam Ivan Vasiljevič preselio se u Wenden. Livonski kralj je pozvan kralju. Magnus se nije usudio proturječiti i pojavio se. Na kratko je uhapšen. Nekoliko dana kasnije, kada je pristao ispuniti sve zahtjeve Ivana Groznog, pušten je na slobodu. U gradovima koji su se usudili priznati moć Magnusa i oduprijeti se volji guvernera Groznog, izvršena su demonstrativna pogubljenja Nijemaca. Unutrašnji dvorac u Wendenu pružio je otpor i bio je izložen jakoj artiljerijskoj vatri. Prije napada garnizon Venden raznio se u vazduh.
Novi pohod na Livoniju završio je potpunom pobjedom ruske vojske. U stvari, cijela je obala zauzeta, osim Revala i Rigi. Trijumfalno je Ivan Grozni poslao Stefanu Bathoryju jednog od zarobljenih litvanskih vojskovođa - Aleksandra Polubenskog. Mirovni prijedlozi iz Moskve proslijeđeni su poljskom kralju.
Međutim, Batory se nije želio pomiriti s ruskim osvajanjima na Baltiku. U rat je poslao odrede litvanske milicije, ali odreda je bilo malo. U jesen 1577. poljske i litvanske trupe uspjele su ponovo zauzeti Dinaburg, Wenden i nekoliko drugih malih dvoraca i utvrđenja. Osim toga, livonski kralj Magnus stupio je u tajne pregovore s Poljacima. Izdao je Moskvu. Magnus je prepustio prijestolje Bathoryju i apelirao na stanovništvo da se preda Poljacima ako ne žele biti podređeni Moskvi.
