Na HeliRussia-2012, Rosoboronexport predstavlja široku paletu helikoptera ruske proizvodnje u vojnim i vojnim transportnim verzijama.
Za otvaranje izložbe HeliRussia-2012, TsAMTO objavljuje statističke podatke o globalnom tržištu vojnih helikoptera.
Prema TsAMTO-u, u 2012-2015. helikopteri će zauzeti drugo mjesto u strukturi svjetskog vojnog izvoza, odmah iza vojnih aviona u kategorijama konvencionalnog naoružanja.
Vojni helikopteri (uključujući jurišne helikoptere, protupodmorničke i pomorske patrolne helikoptere, teške transportne helikoptere i višenamjenske helikoptere) zabilježit će najznačajniji rast udjela u ukupnom bilansu svjetske trgovine oružjem.
Poređenja radi: 2008-2011. vojni helikopteri po obimu izvoza zauzeli su četvrto mjesto među svim kategorijama konvencionalnog naoružanja (popuštaju vojni avioni, kao i kategorije "oklopna vozila" i "mornarička oprema") sa izvoznom prodajom u iznosu od 21, 23 milijarde dolara. U 2012-2015. obim izvozne prodaje je projektovan u iznosu od najmanje 51,5 milijardi dolara. S ovim pokazateljem, kategorija "vojni helikopteri" odmah će se pomaknuti sa 4. na 2. mjesto.
Izračun uključuje isporuke novih helikoptera, licencirane programe, isporuke iz Oružanih snaga zemalja izvoznica, popravke i modernizaciju. Vrijednost isporuke procijenjena je u tekućim američkim dolarima u vrijeme sklapanja ugovora. Proračun je napravljen početkom aprila 2012.
Rusija na svjetskom tržištu vojnih helikoptera
Rusija je jedan od svjetskih lidera u industriji vojnih helikoptera. Posljednjih godina proizvodnja ruskih helikoptera godišnje se povećava za 20-30%, a prema prognozama, do 2015. Rusija će zauzeti najmanje 15% svjetskog tržišta helikoptera.
OJSC Helikopteri Rusije (dio OJSC OPK Oboronprom) planiraju isporučiti oko 3,6 hiljada helikoptera u razdoblju 2011-2020, uključujući 1420 jedinica. - civilne i 2180 jedinica. - vojna (prema materijalima Ministarstva industrije i trgovine Ruske Federacije).
Obim isporuka za 2011. godinu bio je predviđen na 267 vozila, za 2015. godinu - 324 vozila, za 2020. godinu - 442 vozila.
Pretpostavlja se da će se udio ruskih helikoptera u ukupnom bilansu svjetskih zaliha povećati sa 11% u 2011. na 17% u 2020. godini.
Izvozna komponenta isporuka helikoptera koje proizvode preduzeća ruskog holdinga Helicopters, uzimajući u obzir isporuke prema ugovorima preko Rosoboronexporta, godišnje čini oko 50% ukupne ponude sa malim godišnjim oscilacijama.
Od 2.180 vojnih helikoptera koji se planiraju isporučiti u razdoblju 2011-2020, nešto više od 1.000 helikoptera bit će isporučeno prema državnoj odbrambenoj narudžbi ruske vojske. Planirano je da se preostali helikopteri (oko 1.150 vozila) izvezu.
Rosoboronexport promovira u različite regije svijeta vojno-transportne helikoptere tipa Mi-17, transportne i borbene helikoptere Mi-35M i Mi-35P, borbene helikoptere Mi-28N i Ka-52, teške transportne helikoptere Mi-26T2, kao i laki multifunkcionalni helikopteri Ka-226T i druge mašine. Ovi helikopteri ne samo da nisu inferiorni u odnosu na strane modele, već ih nadmašuju u mnogim pogledima.
Prema podacima pres službe Rosoboronexporta, u posljednjih pet godina obim isporuka vojnih helikoptera kroz Rosoboronexport se učetverostručio, povećavši se sa 15 isporučenih helikoptera u 2007. na 99 helikoptera u 2011. godini. Štaviše, ukupno u periodu od 2001. do 2011. godine. Rosoboronexport je isporučio više od 420 helikoptera u 33 zemlje svijeta.
Krajem 2011. godine brojke koje je objavio Rosoboronexport praktično se podudaraju s onima iz TsAMTO -a (razlika je samo nekoliko automobila).
Rezultati za 2011. postali su najupečatljiviji u smislu obima izvoza helikoptera u modernoj istoriji Rusije, pa se o rezultatima za 2011. detaljnije govori u nastavku.
U ocjeni 10 najznačajnijih događaja u segmentu izvoza vojne tehnologije helikoptera u Rusiji krajem 2011. godine, TsAMTO je uvrstio dva ugovora i 8 programa isporuke (prema prethodno zaključenim ugovorima).
Od trenutnog trenutka Rusija nastavlja da učestvuje na nekoliko međunarodnih tendera za nabavku vojne helikopterske opreme. Za neke od njih Rusija ima dobre šanse za uspjeh. Istovremeno, treba napomenuti da je najveći neuspjeh Rusije u 2011. godini bio gubitak indijskog ratnog zrakoplovstva na tenderu za nabavku jurišnih helikoptera.
Prilikom raspodjele mjesta na ljestvici nije se uzimalo u obzir samo količina ugovora ili programa opskrbe, već i njihov značaj s obzirom na izglede za daljnji razvoj suradnje s određenom zemljom, određenom regijom, kao i „novost“ određenog tržišta.
Prvo mjesto u rejtingu TSAMTO krajem 2011. godine drži ugovor Rosoboronexporta s Komandom američke vojske za isporuku 21 vojnog transportnog helikoptera Mi-17V-5 afganistanskoj vojsci.
Naredna mjesta na ljestvici zauzimaju sljedeći programi.
2. Početak implementacije programa sa Indijom za nabavku 80 helikoptera Mi-17V-5 prema ugovoru potpisanom u decembru 2008.
3. Završetak ugovora s Kinom o nabavci helikoptera Ka-31.
4. Ugovor sa Šri Lankom o nabavci 14 helikoptera Mi-171.
5. Završetak ugovora s Peruom o nabavci dva helikoptera Mi-35P i šest Mi-171Sh.
6. Završetak isporuke 22 helikoptera Mi-171E Ratnog vazduhoplovstva Iraka.
7. Isporuka dva helikoptera Mi-171E prema ugovoru sa Argentinom.
8. Program isporuke helikoptera Mi-17V-5 u Indoneziju.
9. Isporuka tri helikoptera Mi-17V-5 u zemlju Tajland.
10. Početak isporuka helikoptera Mi-35M Azerbejdžanu (osim kupovine Mi-35M, sa Azerbejdžanom se sprovode i brojni veliki programi za nabavku opreme za helikoptere, uključujući Mi-17-1V).
U 2011. godini Rusija je provela više od desetak programa sa stranim kupcima u segmentu vojnih helikoptera, koji nisu bili uključeni u TOP-10 (to se odnosi i na programe opskrbe i na zaključivanje novih ugovora). Konkretno, to su zemlje kao što su Alžir (pregovori), Armenija (isporuke), Brazil (ugovor u toku), Venecuela (ugovor u toku), Gana (pregovori), Kenija (zalihe), Meksiko (ugovor), Poljska (zalihe), Sirija (zalihe), Ekvador (zalihe) i drugi.
U nastavku je, za sveobuhvatniju procjenu globalnog tržišta vojnih helikoptera, data sažeta analiza četiri vrste helikoptera. U izračun su uključene samo isporuke novih helikoptera. Proračun je napravljen početkom aprila 2012.
Svjetsko tržište novih jurišnih helikoptera u razdoblju 2008-2015
U narednom četverogodišnjem periodu (2012-2015), obim izvozne prodaje novih jurišnih helikoptera iznosit će 220 jedinica. u iznosu od 14,4 milijardi dolara u slučaju ispunjenja rasporeda isporuke za tekuće ugovore, objavljene namjere i tekuće tendere.
U prethodnom četverogodišnjem periodu (2008-2011) izvezen je ili proizveden najmanje 41 novi jurišni helikopter vrijedan 1,35 milijardi dolara po licenci.
Ukupno u periodu 2008-2011. Izvezeno je 118 jurišnih helikoptera u vrijednosti od 1,63 milijarde dolara. Istovremeno, obim prodaje novih jurišnih helikoptera iznosio je 34,7% ukupnog broja i 83,1% vrijednosti globalnih zaliha.
U procentima, povećanje ponude novih jurišnih helikoptera u 2012-2015. u odnosu na 2008-2011 kvantitativno će iznositi 436%, a vrijednost 967%. Ovo je rast bez presedana među svim kategorijama konvencionalnog oružja.
U 2008-2011. prosječna potražnja za savremenim jurišnim helikopterima na međunarodnom tržištu iznosila je 10 aviona godišnje. U narednom periodu godišnja potražnja će se povećati na 55 jedinica.
Na donjoj ljestvici zemlje opskrbljivači rangirane su prema broju novih napadnih helikoptera isporučenih i planiranih za isporuku (prema trenutnom portfelju narudžbi) u periodu 2008-2015.
Prvo mjesto u rejtingu dobavljača novih jurišnih helikoptera u periodu 2008-2015. okupirale Sjedinjene Države (140 automobila vrijednih 13,08 milijardi dolara). U 2008-2011. Izvezeno je 6 novih helikoptera AH-64 Apache u iznosu od 445 miliona dolara (uključujući oružje i usluge tokom čitavog životnog ciklusa). U 2012-2015. planirano je neviđeno povećanje zaliha - 134 vozila vrijedna 12,636 milijardi dolara. Općenito, može se reći da će Sjedinjene Države ostati srednjoročno nedostupne konkurentima u ovom segmentu tržišta.
Drugo mjesto zauzima Rusija (69 automobila vrijednih 1,32 milijarde dolara). Ruski jurišni helikopteri imaju stabilnu potražnju na stranim tržištima: 2008-2011. Izvezen je 21 automobil u iznosu od 400 miliona dolara. Za period 2012-2015 portfolio narudžbi može iznositi 48 novih helikoptera u iznosu od 920 miliona dolara (u izračunu se, osim ugovora, uzimaju u obzir deklarirane namjere za direktnu isporuku).
Treće mjesto sa početkom proizvodnje 2012. u Turskoj helikoptera A-129 "Mangusta" zauzima Italija (38 mašina vrijednih 877 miliona dolara). Izračun je napravljen na osnovu ukupnih prijavljenih troškova licencnog programa.
Četvrto mjesto s prvim i do sada jedinim izvoznim ugovorom s Australijom za višenamjenski jurišni helikopter AS-665 "Tiger" zauzima Francuska (10 aviona u vrijednosti od 448 miliona dolara u prvom četverogodišnjem periodu). Ove isporuke pripisuju se Francuskoj kao glavnom izvođaču radova za program.
Peto mjesto s prvom isporukom 2010. godine napadne verzije helikoptera Z-9WA Keniji je Kina (4 aviona vrijedna 60 miliona dolara).
Prema metodologiji TsAMTO, "nova" kategorija uključuje isporuke novih jurišnih helikoptera, licencirane programe, kao i isporuke helikoptera iz Oružanih snaga zemalja izvoznica, nadograđenih na razinu praktično novih strojeva s produženim vijekom trajanja, cijenu od kojih je u trenutku isporuke više od 50% cijene novog helikoptera iste vrste za isti vremenski period, ali ne manje od 10 miliona USD.
Svjetsko tržište novih protupodmorničkih i pomorskih patrolnih helikoptera u razdoblju 2008-2015
U narednom četverogodišnjem periodu (2012-2015), obim izvozne prodaje novih protupodmorničkih i pomorskih patrolnih helikoptera iznosit će 139 jedinica. u iznosu od 6,78 milijardi dolara u slučaju ispunjenja rasporeda isporuke po tekućim ugovorima, objavljenim namjerama i tekućim tenderima.
U prethodnom četverogodišnjem periodu (2008-2011), najmanje 117 novih PLO helikoptera u vrijednosti od 3,87 milijardi dolara izvezeno je ili proizvedeno pod licencom.
Ukupno u periodu 2008-2011. Izvezeno je 124 helikoptera u iznosu od 3,88 milijardi dolara. U isto vrijeme, obim prodaje novih PLO helikoptera iznosio je 94,35% ukupnog broja i 99,8% cijene globalnih nabavki.
U procentualnom smislu, rast isporuka novih helikoptera u ovom segmentu u 2012-2015 u odnosu na 2008-2011 iznosit će 18,8% u količinskom i 75,2% u vrijednosnom smislu.
U 2008-2011. prosječna potražnja za savremenim protupodmorničkim i pomorskim patrolnim helikopterima na svjetskom tržištu iznosila je 30 aviona godišnje. U narednom četvorogodišnjem periodu godišnja potražnja će se povećati na 35 jedinica.
Na donjoj ljestvici zemlje opskrbljivači rangirane su prema broju novih PLO helikoptera isporučenih i planiranih za isporuku (prema trenutnom portfelju narudžbi) u periodu 2008-2015.
Prvo mjesto u rejtingu dobavljača novih protupodmorničkih i pomorskih patrolnih helikoptera u periodu 2008-2015. okupirale Sjedinjene Države (155 automobila vrijednih 6,7 milijardi dolara). Američki PLO helikopteri imaju stabilnu potražnju na stranim tržištima: 2008-2011. Izvezeno je 65 automobila u iznosu od 2,14 milijardi dolara, što je knjiga narudžbi za period 2012-2015. je 90 novih helikoptera vrijednih 4,589 milijardi dolara. S obzirom na tekuće međunarodne tendere, Sjedinjene Države će vjerovatno dodatno ojačati svoju poziciju u ovom segmentu tržišta.
Drugo mjesto zauzima Njemačka sa najnovijim razvojem evropske odbrambene industrije - pomorskom verzijom helikoptera NH -90 (38 mašina vrijednih 1,424 milijardi dolara). U 2008-2011. Izvezeno je 19 automobila u iznosu od 755,4 miliona dolara, što je knjiga narudžbina za period 2012-2015. je 19 novih helikoptera vrijednih 668,2 miliona dolara. Ove isporuke su naplaćene Njemačkoj kao glavnom izvođaču radova na programu.
Treće mjesto s helikopterima Ka-28 i Ka-31 zauzima Rusija (29 aviona vrijednih 791 milion dolara). U 2008-2011. Izvezeno je 23 mašine za iznos od 659 miliona dolara, u drugom periodu knjiga narudžbi trenutno čini 6 novih helikoptera za iznos od 132 miliona dolara.
Četvrto mjesto sa jedinim ugovorom o isporuci mornaričke verzije helikoptera Z-9EC Pakistanu zauzima Kina (6 mašina vrijednih oko 60 miliona dolara u prvom četverogodišnjem periodu).
Peto mjesto sa helikopterom Super Links-300 PLO za Alžir zauzima Velika Britanija (4 aviona vrijedna 280 miliona dolara). Isporuka je završena 2010.
U kategoriji "tender" 2014-2015 planirana je kupovina 24 protivpodmornička helikoptera u iznosu od 1,39 milijardi dolara, što bi moglo značajno prilagoditi položaj dobavljača u trenutnom rejtingu.
Prema metodologiji TsAMTO, "nova" kategorija uključuje isporuke novih helikoptera PLO, licencirane programe, kao i isporuke helikoptera iz Oružanih snaga zemalja izvoznica, nadograđenih na razinu praktično novih strojeva s produženim vijekom trajanja, cijenu od kojih u trenutku isporuke više od 50% cijene novog helikoptera iste vrste u istom vremenskom razdoblju, ali ne manje od 10 milijuna USD.
Svjetsko tržište novih helikoptera za teški transport u razdoblju 2008-2015
U narednom četverogodišnjem periodu (2012-2015.) Prodaja novih teških vojnih transportnih helikoptera iznosit će 76 jedinica. u iznosu od 5,62 milijarde dolara u slučaju ispunjenja rokova isporuke za tekuće ugovore, objavljene namjere i tekuće tendere.
U prethodnom četverogodišnjem periodu (2008-2011), najmanje 13 novih teških vojnih transportnih helikoptera u vrijednosti od 642 miliona dolara izvezeno je ili proizvedeno pod licencom.
Ukupno u periodu 2008-2011. Izvezeno je 14 teških helikoptera u vrijednosti od 650 miliona dolara. U isto vrijeme, obim prodaje novih helikoptera iznosio je 92,8% od ukupnog broja i 98,8% cijene globalnih zaliha.
U procentualnom smislu, rast isporuka novih helikoptera u ovom segmentu u 2012-2015 u odnosu na 2008-2011 kvantitativno će iznositi 484,6%, a vrijednost 775,7%.
U 2008-2011. prosječna potražnja za savremenim teškim vojnim transportnim helikopterima na svjetskom tržištu iznosila je 3 aviona godišnje. U narednom četvorogodišnjem periodu godišnja potražnja će se povećati na 19 jedinica. Ovo je neviđeno povećanje ponude u ovom segmentu tržišta. Na donjoj ljestvici zemlje opskrbljivači rangirane su prema broju novih teških transportnih helikoptera isporučenih i planiranih za isporuku (prema trenutnom portfelju narudžbi) u periodu 2008-2015.
Prvo mjesto u rejtingu dobavljača novih teških transportnih helikoptera sa različitim verzijama CH-47 Chinook u periodu 2008-2015. okupirale Sjedinjene Države (71 automobil vrijedan 5, 604 milijarde dolara). U 2008-2011. Izvezeno je 11 automobila u iznosu od 602 miliona dolara, obim isporuka u periodu 2012-2015. može iznositi do 60 novih automobila vrijednih 5 milijardi dolara.
Drugo mjesto zauzima Rusija sa helikopterom Mi-26 (3 aviona vrijedna 60 miliona dolara). U 2008-2011. Izvezena su 2 automobila u iznosu od 40 miliona dolara, za period 2012-2015. dok postoji narudžba za jedan helikopter od kineske civilne kompanije (u protivpožarnoj verziji). Treba napomenuti da Rusija provodi niz programa sa stranim kupcima za popravak i modernizaciju Mi-26, koji nisu uključeni u ovaj izračun.
Trenutno se održava samo jedan tender za kupovinu 15 aviona ove klase (indijsko ratno vazduhoplovstvo), čiji rezultati još nisu sažeti.
Prema metodologiji TsAMTO, "nova" kategorija uključuje isporuke novih teških transportnih helikoptera, licencirane programe, kao i isporuke mašina iz Oružanih snaga zemalja izvoznica, nadograđenih na nivo praktično novih mašina sa produženim vijekom trajanja, čija cijena u vrijeme isporuke iznosi više od 50% cijene novog helikoptera iste vrste u istom vremenskom razdoblju, ali ne manje od 10 milijuna USD.
Svjetsko tržište novih višenamjenskih helikoptera u razdoblju 2008-2015
U narednom četvorogodišnjem periodu (2012-2015.) Prodaja novih višenamjenskih helikoptera iznosit će 1.158 aviona vrijednih 24,72 milijarde dolara ako se ispune rokovi isporuke za tekuće ugovore, deklarirane namjere i tekuće tendere.
U prethodnom četverogodišnjem periodu (2008-2011), najmanje 1.007 novih višenamjenskih helikoptera u vrijednosti od 15,43 milijardi dolara izvezeno je ili proizvedeno pod licencom.
Ukupno u periodu 2008-2011. Izvezeno je 1225 automobila u vrednosti od 15,96 milijardi dolara. Istodobno, obujam prodaje novih višenamjenskih helikoptera iznosio je 82,2% ukupnog broja i 96,7% cijene globalnih isporuka.
U procentualnom smislu, rast isporuka novih višenamjenskih helikoptera u 2012-2015. u odnosu na 2008-2011 kvantitativno će iznositi 15%, a vrijednost 71,26%.
U 2008-2011. prosječna potražnja za savremenim višenamjenskim helikopterima na svjetskom tržištu iznosila je 252 aviona godišnje. U narednom četvorogodišnjem periodu godišnja potražnja će se povećati na 290 jedinica.
Ispod su zemlje isporučioci rangirane na ljestvici prema broju isporučenih ili planiranih isporuka mašina u periodu 2008-2015. (treba napomenuti da će se lokacije zemalja na rang listi prema vrijednosti isporučenih i naručenih vozila razlikovati).
Prvo mjesto u rejtingu dobavljača višenamjenskih helikoptera po broju isporučenih i naručenih mašina za period 2008-2015. okupira Francuska (696 automobila vrijednih 7,974 milijardi dolara). Po vrijednosti, Francuska je na drugom mjestu.
Rast potražnje za helikopterima evropskog konzorcija "Eurocopter" je očit: u periodu 2008-2011. Izvezen je 331 novi helikopter vrijedan 3,25 milijardi dolara, u periodu 2012-2015. predviđeni obim prodaje je 365 automobila u iznosu od 4.719 milijardi dolara.
S obzirom na nedavne trendove rasta na tržištu, francuski proizvođači u drugom četverogodišnjem periodu mogli bi značajno povećati svoje performanse nakon završetka tekućih međunarodnih tendera. Međutim, valja napomenuti da je Francuska lider u klasi lakih helikoptera, za razliku od Rusije i Sjedinjenih Država, koje u ovom segmentu uglavnom isporučuju helikoptere srednje nosivosti.
Rusija je na drugom mjestu po količini (492 vozila vrijedna 6,15 milijardi dolara). Što se tiče vrijednosti, Rusija je na četvrtom mjestu.
U 2008-2011. Izvezeno je 278 automobila u iznosu od 2,792 milijarde dolara, za period 2012-2015. knjiga narudžbi do sada je 214 novih helikoptera u iznosu od 3,362 milijarde dolara. Ova brojka za Rusiju daleko je od konačne i mogla bi se povećati do kraja 2012. godine.
Treće mjesto u rangiranju po količinskim parametrima zauzimaju Sjedinjene Države (355 automobila vrijednih 10,2 milijarde dolara). Što se tiče vrijednosti, Sjedinjene Američke Države su na prvom mjestu.
U 2008-2011. Izvezeno je 158 vozila u iznosu od 3,217 milijardi dolara, što je knjiga narudžbi za period 2012-2015. je 197 novih helikoptera vrijednih 6,983 milijardi dolara.
Italija zauzima četvrto mjesto po broju isporučenih i naručenih vozila (191 vozilo u vrijednosti od 4,254 milijardi dolara). Po vrijednosti, Italija je na petom mjestu.
U 2008-2011. Izvezeno je 153 automobila u iznosu od 2,919 milijardi dolara, za period 2012-2015. trenutna knjiga narudžbi je 38 novih helikoptera do sada.
Peto mjesto po količinskim parametrima s najnovijim zajedničkim evropskim razvojem - helikopterom NH -90 - zauzima Njemačka (145 aviona vrijednih 7,67 milijardi dolara). Helikopteri ovog tipa pripisuju se Njemačkoj kao glavnom izvođaču programa. Po vrijednosti Njemačka je na trećem mjestu.
U 2008-2011. Izvezen je 71 novi helikopter u iznosu od 3,113 milijardi dolara, za period 2012-2015. zaostali nalozi su 74 automobila u iznosu od 4.535 milijardi dolara.
Šesto mjesto sa helikopterima Z-9 (verzija helikoptera SA-365 Dauphin proizveden pod francuskom licencom) zauzima Kina (47 aviona u vrijednosti od 503,8 miliona dolara). U 2008-2011. Izvezena su 4 automobila u iznosu od 30 miliona dolara, za period 2012-2015. zaostali nalozi su 43 nova helikoptera u iznosu od 473,8 miliona dolara.
Sedmo mjesto s isporukom helikoptera SA-315B "Lama" i lakih višenamjenskih helikoptera "Dhruv", proizvedenih po francuskoj licenci, zauzima Indija (10 aviona u vrijednosti od 76,5 miliona dolara).
Osmo mjesto sa helikopterom W-3 "Sokol" (verzija ruskog helikoptera Mi-2) zauzima Poljska (10 aviona u vrijednosti od 859,8 miliona dolara). U prvom četverogodišnjem periodu izvezena su 2 helikoptera u iznosu od 14 miliona dolara, au drugom razdoblju planirani obim isporuka je 8 jedinica. u iznosu od 59,8 miliona dolara.
U kategoriji "tender" 2014-2015 planira se kupovina 219 višenamjenskih vojnih transportnih helikoptera vrijednih 3,252 milijarde dolara, što bi moglo prilagoditi raspodjelu zemalja izvoznica u trenutnom rejtingu.
Prema metodologiji TsAMTO, "nova" kategorija uključuje isporuke novih višenamjenskih helikoptera po cijeni, licencirane programe, kao i isporuke helikoptera iz Oružanih snaga zemalja izvoznica, nadograđenih na nivo praktično novih mašina sa proširenom uslugom vijek trajanja, čija cijena u vrijeme isporuke iznosi više od 50% cijene novog helikoptera iste vrste u istom vremenskom razdoblju, ali ne manje od 3 milijuna USD.
